半岛都市报
-B04-5版:金融特刊-2023年09月27日
日期：01-15
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交通银行业务范围涵盖商业银行、证劵、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融等综合性金融服务。交通银行青岛分行目前有150名专业沃德客户经理,服务岛城8.5万余名理财客户,管理财富总资产达360亿元。作为交通银行青岛分行设立的专属财富管理团队,沃德客户经理提供日常金融理财产品和服务,私人银行顾问为客户量身定制资产管理解决方案,个人财富专家团提供跨领域、跨市场财富咨询与服务,以“财富创造、财富增长、财富利用、财富保障、财富传承、财富精神”的财富管理观打造“财富管理银行”。
根据队伍建设规划,交通银行青岛分行近年来持续扩充零售客户经理队伍服务力量,沃德客户经理现已达到150人。行内秉承分层培训理念,着力提升各层级员工零售业务能力,打造具备高效持久工作能力的零售团队。对于零售条线管理人员,设置“头雁计划”“先锋计划”培训项目,着力提升零售业务经营管理能力；对于头部优秀零售客户经理,设置“菁才计划”培训项目,着力进一步打造经营客户经理团队；对于新转岗零售条线人员,设置“朝阳计划”培训项目,着力加快新岗位的产能转化速度；对于服务能力薄弱的零售客户经理,设置“砺剑行动”培训项目,着力加强服务能力,提高服务水平。