半岛都市报
-B04-5版:金融特刊-2023年09月27日
日期：01-14
版面：
第[db:版面标题1]版：[B04-5]金融特刊 上一篇 下一篇
中国工商银行青岛高科园支行是一家金融产品丰富多样、各项业务蓬勃发展、经营效益逐年攀升、客户满意度和综合竞争实力持续提升的支行。行内理财师团队共有19人,分布在辖内市南、市北、崂山区域内的十家网点内,共管理28270名客户,管理资产共计近300亿元,是一支年轻、素质高、业务精、业绩佳,专业性强、理财经验丰富的财富管理团队。
团队内每位理财师始终坚持以客户为中心的服务理念,能够迅速响应客户需求并提供专业的金融服务。通过了解客户的需求和风险偏好,在理财服务方面为客户提供个性化、专业化的金融解决方案,助力财富增长。
在为客户做好理财规划的同时,工商银行高科园支行多措并举强化团队人员风险意识,确保产品销售合规,保护客户利益。在向客户推荐与自身风险承受能力相匹配的产品时,充分告知产品风险点,做好产品录音录像,促进支行业务的快速健康发展。
与此同时,支行定期组织理财知识培训,包括市场情况分析、理财、基金、保险产品介绍、投资策略分享等,培训由内部和外部专家授课,提高理财师对金融市场的洞察力和理解能力。鼓励理财师积极参加金融认证考试,如证券从业资格、基金从业资格、AFP等,提升专业素养和综合能力。定期组织行内业务技能大比拼,通过比赛,理财师互相学习优秀经验,精进自身技能。
在今后的工作中,工商银行高科园支行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念,打造有温度、专属性服务模式,为客户提供卓越金融服务。