半岛都市报
-A12版:金融周刊-2023年11月29日
日期：11-29
仅剩一个月,2023年就将迎来收官。公募基金业绩排位仍处于胶着阶段,今年A股市场整体表现不佳,拖累权益类基金的业绩整体表现。不少“基民”对基金表现不满,甚至失望至极。
今年作为公募基金发展的第25年,行业的发展增速已经明显放缓。据Wind数据统计,2012~2021年的十年间,公募基金管理规模复合年化增长率高达27.6%。然而,2022年以来,受资本市场波动等因素影响,公募基金规模增速已跌至近十年最低水平。
据第一财经统计,在2020年时,已有数据的主动权益类基金产品中(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,不同份额分开计算)中有99.58%的产品实现正收益,其中有1540只产品的年度收益率超过50%,年内回报实现翻倍有上百只。Wind数据显示,截至2023年11月17日,主动权益管理基金(包括灵活配置型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、普通股票型基金,AC类分别计算)近三年内实现正收益的产品只有1483只,占比仅为20.13%。这也意味着,近8成主动权益管理基金在过去三年时间中都出现了不同程度的亏损。
其中,亏损超过50%的产品有98只,其中汇添富基金占数最多,达到8只,包括汇添富高质量成长30、汇添富优势行业一年定开、汇添富成长先锋六个月持有、汇添富高质量成长精选2年持有、汇添富沪港深优势精选等。除此之外,前海开源基金也有6只产品在过去三年内的亏损超过50%,华泰柏瑞基金、中银国际证券等机构也分别有5只产品在内。
对于部分基金投资者而言,这三年的时间也同样煎熬。“我现在已经亏‘麻’了,我买的六七只基金眼看都快满三年了,除了其中一只期间稍微盈利赎回外,其他的基金都在‘深套’中。这几年一跌再跌,都不知道我是怎么熬过来的。”周女士是2020年底开始投资基金,据她讲述,她在基金经理的介绍下陆续配置了多款基金,“刚买上的那段时间的确有几只基金盈利了,没想到接下来的几年,基金一跌再跌,不见回升。”周女士目前只待产品回本后就赎回。