半岛都市报
-A12版:金融周刊-2023年11月08日
日期：11-08
文/半岛全媒体记者 姚文嵩 图/CFP
近日,42家上市银行的“三季报”已发布完毕。东方财富Choice数据统计显示,上市银行经营业绩整体向好,近九成银行归母净利润实现正增长,其中国有六大行合计实现归母净利1.05万亿元,日赚38.5亿元；逾七成上市银行不良率下降,资产质量保持稳健。不过,受持续让利实体经济、LPR下调、存量个人住房贷款利率调整等因素影响,多家银行净息差收窄,近五成上市银行前三季度营收负增长。但各大银行服务实体经济力度有增无减,普惠金融、绿色信贷和战略新兴产业等成为银行重点发力的领域。
19家上市银行营收负增长
近九成银行归母净利润正增长
根据Wind数据统计,42家上市银行前三季度实现营业收入合计4.33万亿元,同比下滑3.93%；实现归母净利润1.634亿元,同比增长2.62%。与年中报相比,上市银行整体营业收入的增速进一步下滑,但归母净利润的增速有所改善。
具体来看,营收方面,42家上市银行有19家营收出现负增长,占比超45%。部分银行录得近年来最为“惨烈”的营收增速,跌幅最大的是郑州银行,营收同比跌幅为10.62%。青岛两家法人银行营收均实现正增长,其中青岛银行报告期内,公司实现营业收入96.97亿元,同比增加1.83%；青岛农商银行年初至报告期末实现营收82.3亿元,同比增长2.61%。
盈利能力方面,42家上市银行前三季度实现归母净利润合计1.634亿元,同比增长2.62%。近九成银行归母净利润实现正增长,国有六大行均实现正增长,实现归母净利合计1.05万亿元,日赚38.5亿元。工商银行盈利能力依然最强,前三季度实现归母净利润2686.73亿元,同比增长0.79%。盈利增速出现负增长的银行共有5家,其中,浦发银行跌幅最大,达到30.83%。三季报数据显示,青岛两家法人银行盈利增速均高于行业平均水平。青岛银行报告期内实现归母净利润29.89亿元,同比增加15.17%。青岛农商银行年初至报告期末实现净利润30.46亿元,同比增长8.84%。
在不良率方面,42家上市银行中,3成银行较年中有所提升。其中,青岛农商银行由于此前的不良率较高,所以三季度压降了0.04个百分点。与年初相比,青岛农商银行不良率下降最多。
净息差持续收窄
仍有下行压力
从净息差的表现来看,前三季度,上市银行的净息差依旧承压。近年来,净息差管控一直是银行经营中的重中之重,净息差持续收窄成为银行业面临的最主要挑战。
数据显示,42家上市银行中,25家银行前三季度利息净收入同比呈现负增长,个别银行同比降幅甚至超过10%。其中,六家国有大行前三季度净息差均有所下降。今年前三季度,邮储银行、建设银行、工商银行、中国银行、农业银行和交通银行净利息收益率分别为2.05%、1.75%、1.67%、1.64%、1.62%、1.30%,同比分别下降18个、30个、31个、13个、34个和20个基点。
商业银行维持稳健经营、防范金融风险,需保持合理利润和净息差水平。国信证券王剑团队认为,受LPR(贷款市场报价利率)下行、信贷需求低迷、对公存款成本上升等因素影响,银行净息差持续回落,拖累营收以及净利润增速,这是今年以来一直持续的趋势。对于净息差下行的原因,六大行均在三季报中提到,主要归结于LPR(贷款市场报价利率)下调及受市场利率低位运行影响。
交通银行称,行内净息差下降的原因有两点。一是受LPR下调后重定价周期持续、收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款面临一定增长压力等因素影响,贷款收益率下降较多。二是在负债端,企业资金活化不足,叠加资本市场波动影响,零售客户储蓄倾向提升,人民币存款整体延续定期化趋势。同时受境外加息影响,外币负债成本上行,带动整体负债成本率同比上升。
也有银行高管对息差走势进行了展望。建设银行首席财务官生柳荣在该行2023年三季度业绩说明会上表示,在LPR下调、存量按揭利率下调以及降低企业融资成本等多方面因素影响下,今年银行的净息差仍有下行的压力,预计明年降幅将趋缓。农业银行资产负债管理部副总经理汪洋表示,当前实体经济还在恢复过程中,仍然需要金融提供强有力的支持和服务。综合判断,预计第四季度和明年该行的净息差仍将在一定程度上承压,但与行业趋势基本一致。
服务实体经济力度有增无减
重点发力绿色信贷等领域
相较于往年,上市银行尽管在今年前三季度的业绩表现中明显承压,但各大银行服务实体经济力度有增无减。据中国人民银行统计,2023年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元,同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元,同比多增1.67万亿元。上市银行三季报数据显示,2023年前三季度,各家银行进一步加大了对实体经济的资金投入,以六家国有大行为例,报告期内,六大行贷款余额合计增加超2.45万亿元。
从具体投向来看,各家银行的策略不尽相同,但普惠金融、绿色信贷和战略新兴产业等领域为银行重点发力的领域,大中型银行贷款增幅明显。其中,农业银行和建设银行的绿色信贷业务(贷款)余额已逼近4万亿大关,分别达到3.8万亿元和3.65万亿元；而中国银行的境内绿色信贷余额增幅为四大行中最快,达到45.19%；工商银行截至2022年底,绿色贷款余额就达到了3.98万亿元,今年前三季度,绿色领域贷款增超30%,由此计算,工商银行绿色贷款余额已突破5万亿元。
普惠金融方面,从各大行前三季度的投放表现来看,普惠金融业务仍保持高速增长态势,其中,工商银行、农业银行、中国银行和建设银行的普惠贷款余额较年初分别增长近40%、38.3%、35.62%和27.23%。
国有大行作为行业“头雁”,其对战略性新兴产业的支持力度也远超行业平均水平。其中,中国银行在这一领域的贷款余额增速超过60%,农业银行对战略新兴产业的贷款较年初已增长54%至1.9万亿元；而工商银行则在规模上保持领先,达到2.4万亿元。
国家金融监管总局此前还表示,今年前三季度,银行业保险业持续加大对新能源、人工智能、生物制造等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持,加大对高水平科技自立自强的支持力度。三季度末高技术制造业贷款同比增长22.5%。
展望未来,多家银行表示,仍将支持普惠金融、绿色金融等重点领域,并密切关注房地产形势变化。生柳荣在业绩说明会上表示,在对公业务方面,建行将持续服务实体经济重点领域和薄弱环节,契合高质量发展导向,继续精准有力支持普惠金融、绿色金融、制造业、科技创新、幸福产业等新兴领域,支持新旧动能转换,持续提升业务占比。