半岛都市报
-A14版:金融/旅游-2023年08月23日
日期：08-23
半岛全媒体记者 文鸿飞
近年来,青岛金融的高质量发展高歌猛进。傲人成绩的取得离不开高质量金融人才的持续努力,也对理财师们的专业能力和职业素养提出了更高要求。为了进一步提升岛城理财师们的服务水准、服务技能和职业素养,由半岛都市报社主办、半岛金融财税全媒体中心承办的第14届半岛金融理财师专业大赛于今日正式启动。今年大赛的主题是什么?其中蕴含着怎样的深意?谁有资格报名?什么时候开始投票、颁奖?过来人又有什么心得体会和建议给今年的参赛选手呢?
大赛主题:
高质量理财助力稳稳的幸福
自2010年至今,半岛金融理财师专业大赛已连续成功举办十三年,得到了业内精英及社会大众的广泛关注和认可。这个平台已经成为理财精英们展示自我、锻炼自我、提升自我、与优秀业内人士沟通交流、实现强强联合和智慧汇聚的最佳舞台。
大赛组委会介绍,“高质量理财助力稳稳的幸福”是第14届半岛金融理财师专业大赛的主题,此主题蕴含着大赛组委会的一番深意。
近年来,居民财富日益增加,人们的理财需求也日益提升,从而助推财富管理行业实现较快发展:全面净值化时代来临、个人养老金落地、主题理财迭出、现金管理类推新规、市民理财精彩纷呈……与此同时,市场在过去一年里,也经历了狂飙的增额终身寿、理财产品“破净”的阵痛及逐渐复苏、基金的低潮时刻、股债市场的震荡……
理财师大赛的最终目的是普及理财知识、宣传理财产品,为广大有理财需求的市民服务。不少想投资理财的市民们,一方面迫切希望能够对资产增值保障、当前生活品质提升、未来子女教育与养老等做好规划,另一方面在面对当前理财投资现状时会有迷茫纠结,所以更希望专业理财师们能够为其破开云雾,通过高品质理财规划,握住“稳稳的幸福”。
赛事安排:
历时近三个月,即日起报名
据大赛组委会安排的时间节点,第14届半岛金融理财师专业大赛报名与案例征集阶段于今日正式启动,直至8月31日结束。接下来,入围赛暂定在9月份,大众评审拟定在10月份,最终的颁奖典礼则预计在11月份举行。
谁有资格报名?又如何参与比赛呢?大赛组委会的工作人员介绍,因本次大赛是针对专业理财师的评选活动,所以专业素质是最主要的评判标准。凡持有CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)资格认证,以及符合国家相关理财从业资格标准的专业理财师,从事金融相关理财服务工作两年以上者均可报名参加(包括银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构或相关行业)。凡具备上述条件、且有意参与比赛的,可于今日起至8月31日前,拨打电话18266638992报名参与。因本次比赛全程在网上以视频形式进行,所以每位参赛选手需在报名前按照主题录制展示视频,以用于在展示平台播放和大众评审及专家点评。“无论在大众评审还是专家点评阶段,大赛都将秉承公平、公开、公正的原则,重在全面考核理财师的专业能力、职业素养等方面,最后评选出个人奖若干和团队奖若干。”大赛组委会的工作人员介绍,大赛个人奖分为优秀理财师一等奖、二等奖、三等奖和最具人气奖；大赛团队奖则分为优秀理财团队奖一等奖、二等奖、三等奖。
往届选手说:
“大赛让我荣誉业绩双丰收”
参赛并获奖会给选手带来什么?选手又该如何备赛才能脱颖而出?让我们来看看上届大赛优秀理财师一等奖和最具人气奖获得者、来自青岛农商行西海岸分行王艺的经验分享吧。
王艺告诉记者,去年大赛分为专业赛和人气赛两部分,专业赛靠的是日积月累的专业知识与日常的财经学习以及扎实的理论基础,这些会奠定理财师敏锐的市场洞察,从而准确判断市场、更好为客户们服务。所以,对理财师而言,从理论到实践是重中之重。人气赛其实比的就是客户量,谁的忠实客户多谁就有可能获胜。“人气赛阶段,我好几个满500人的微信群里面的客户,都是从一起床就开始帮忙投票,投票接龙能一直持续到半夜,如此日复一日让我特别感动,这也更加坚定了我日常更好服务客户的决心,付出总会有回报。”她笑着说。
专业赛的超专业,人气赛的高人气,最终让王艺获得了专业一等奖和最具人气奖。“斩获两个大奖,不但让我的个人知名度显著提升,客户粘性日益攀升,还让我成为单位的荣耀和客户们的骄傲。单位和客户的双认可,又给我带来更多机会和业绩,可谓是荣誉和业绩的双丰收。”谈及参赛以及获奖后给自己工作带来的变化,王艺如此感概。
对于即将参与第14届半岛金融理财师专业大赛的选手,王艺有什么心里话要和他们分享呢?她直言,大赛是展现自我积极向上的平台,希望每一位参赛选手都能珍惜这个舞台,展现正能量满满的自己,顺利完赛。不管比赛结果如何都是一种经历和历练,也都会有收获。