半岛都市报
-A12版:金融周刊-2023年05月10日
日期：05-10
据Wind统计,42家A股上市银行2022年合计实现营业收入5.85万亿元,同比增长0.71%；合计实现归母净利润2.06万亿元,同比增长7.59%。2021年,上述两项指标的增长率分别为7.93%、12.64%,由此可见,上市银行营业收入与净利润增速回落。
具体来看,营收方面,国有银行再次占据第一梯队,工商银行以9179.89亿元成为上市银行榜首,建设银行、农业银行、中国银行紧随其后。营业收入前五名中只有招商银行一家股份制银行。上市银行中,仅有常熟银行、成都银行、江阴银行、浙商银行4家银行的营收增速超过两位数,分别为15.07%、13.14%、12.27%、12.14%,其余上市银行营收增速普遍在个位数。更有银行出现同比负增长的情况,比如,民生银行去年营业收入同比下降15.6%,重庆银行同比减少7.23%。
净利润增速方面,2021年,六大国有行全部实现两位数净利润增速,而2022年除邮储银行外均回归至个位数。相比而言,一些中小银行的净利润增幅表现亮眼。比如,江苏银行去年归母净利润同比增长28.9%,成都银行同比增长28.24%,苏州银行、杭州银行的归母净利润同比增速均超过25%。但也有少数银行的净利润出现负增长。
净利润增速回落的同时,净息差承压持续下行。银保监会公开数据显示,2022年底商业银行整体净息差为1.91%,同比下降17个基点。从2022年年报来看,据Wind统计,42家A股上市银行中,36家银行净息差出现不同程度的下滑,占比达85.71%。年报显示,国有六大行的净息差在去年普降。而民生银行、杭州银行等7家上市银行的2022年净息差已经跌破“警戒线”。
Wind数据显示,目前港股上市的中资银行共有32家(包括六家国有大行)。细读已披露业绩的港股上市银行2022年度业绩报告发现,25家上市银行业绩分化较大。这25家上市银行中包含6家股份行和19家城商行、农商行。6家股份行中,浙商银行去年营收同比增幅12.14%,位列第一,招行、中信的营收位列其后。光大银行、渤海银行、民生银行去年营收则是负增长,营收分别同比减少0.73%、9.35%、15.60%。从归母净利润来看,港股上市股份行中,招行去年净利润同比增幅最高,为15.08%,中信银行去年净利润增幅为11.61%。然而,渤海银行去年净利润同比则大幅下降,为-29.23%。19家城商行、农商行中,中原银行去年营收同比增幅最高,为32.82%；天津银行、重庆银行、渝农商行、广州农商行、晋商银行5家银行则出现营收负增长的情况；归母净利润方面,盛京银行、哈尔滨银行、吉林九台农商行去年净利润取得大幅增长,增幅分别为143.78%、102.37%、49.05%；但江西银行、郑州银行、九江银行3家银行去年净利润却是负增长。