九龙江集团发行21.3亿元“点心债”
日期:09-03
本报讯(漳州融媒记者 杨婉真 通讯员 曾睿捷 罗勇钢)日前,九龙江集团成功发行离岸人民币债券(简称“点心债”)。本期债券发行规模21.3亿元,期限5年,票面利率1.98%,一举创下全国地方国企5年期点心债、福建省点心债票面利率双最低纪录。
发行过程中,集团精准研判离岸人民币债券市场窗口,依托持续向好的主体信用资质,获得境内外投资人踊跃认购。本期债券共吸引150个投资人参与,订单规模超300亿元,认购倍数超15倍,最终票面利率较初始价格指引大幅收窄77个基点,融资成本得到有效控制。
此次点心债的顺利发行,充分体现了国际资本市场对漳州市经济发展前景的高度认可。集团不仅实现了跨境长期限、低成本的融资结构优化,更进一步彰显了在国际资本市场的综合实力,有效提升了境外市场品牌影响力与认可度。
下一步,九龙江集团将立足国有资本投资公司定位,持续精准赋能区域产业发展,为漳州现代化滨海城市高质量发展贡献更大力量。