戚丹,现任交通银行宁波新城支行零售客户经理。在交行的16年,身为一名党员,她只问耕耘,不问收获,全心全意为客户服务,争做一名有温度、有深度的银行人。
入行以来,她坐过柜台,当过销售(个金),跑过业务(对公)。她一直将交行作为一个演绎青春、展示自我的平台,也始终以一种积极向上的态度和乐观洋溢的心情对待工作,在与客户的朝夕相处中,形成了不是亲人胜似亲人的信任关系。
面对复杂的市场环境和日益“懂行”的客户,她阅读大量财经资讯,关注时事政治,对日常客户营销起到了很大的帮助。她站在客户的角度,真心实意为其着想,量身定制资产配置方案,这是最终打开成功之门的关键。
经过不懈的努力,2022年新增储蓄存款日均2280万元,AUM季日均余额净增8960万元、销售保险2000万元、信托5000万元,创财管中收145万元,净增私人银行客户3户、沃德客户34户、信用卡活户78张、惠民消费贷款1600万元,成功营销个人数币钱包359户。个人业绩名列交行慈溪支行第一,宁波分行第三。被慈溪市金融业协会授予2022年“十佳理财经理”荣誉称号。