科技板块中，第三代半导体核心材料碳化硅概念昨再度拉升，科创新材30cm涨停、晶升股份20cm涨停，露笑科技、天富能源涨停。其中，天岳先进午后冲击涨停板，收盘上涨15.26%报169元/股，总市值突破819亿元，4月以来股价累计涨幅已达106.35%。
消息面上，天岳先进5月12日披露，随着行业持续向大尺寸升级，8英寸碳化硅衬底产品正进入加快发展的关键阶段，未来有望成为带动行业增长和公司结构升级的核心方向。同时，下游新能源汽车800V高压平台、工业电源、数据中心等场景对大尺寸、高性能碳化硅器件需求持续提升，将推动公司8英寸产品市场扩容。
长江证券认为，碳化硅产业迎来“需求扩容＋供给重构”历史性拐点。需求端，AI芯片散热催生全新增量市场，叠加新能源基本盘稳健增长，行业进入双轮驱动高增通道；供给端，国内头部企业率先突破12英寸衬底全品类研发与中试验证，产能规划加速落地；海外龙头Wolfspeed因持续巨额亏损进入破产重组，全球供应链主导权加速向中国转移。同时，经历多年竞争，国内供给格局更为清晰。
在此格局下，具备技术壁垒、垂直整合能力与客户深度绑定的龙头企业，将充分获得“算力β＋国产α”双重红利，推动碳化硅从材料供应商跃升为算力基础设施核心赋能者。