早上，小虫子、蚂蚁和蝴蝶在草丛里发现了半个蛋壳。
它们围着蛋壳讨论了半天，决定把蛋壳做成跷跷板。几人合力把蛋壳倒扣在地上，小虫子又拿了根粗树枝架在上面，跷跷板就做成了。小虫子和蚂蚁分别坐在树枝的两端，一上一下玩得非常开心。
玩了好一会儿，小虫子和蚂蚁看蝴蝶一直在翘翘板上空欢快地飞着，它们也想体验一下飞翔的感觉。于是，经过一番讨论，它们找来了几根绳子和一片大树叶，用绳子把树叶和半个蛋壳系在一起做成了一个热气球，半个蛋壳是热气球的吊篮，大树叶是热气球的球囊。一阵风吹来，热气球被吹上了天。小虫子和蚂蚁坐在蛋壳里，和蝴蝶一起随风飞翔。
到了下午，天突然下起了大雨。机智的小虫子又把蛋壳倒扣了过来，用树枝撑起，把它当成了一把伞挡雨。
天黑了，雨停了，月亮爬上了枝头，蟋蟀也唱起了摇篮曲，三个小伙伴都玩累了。月光下，它们躺进蛋壳床里睡着了，睡得甜甜的，还做着万能蛋壳的梦。