□ 本报记者 顾鸿儒
今年一季度，我国存储器产品出口459.9亿美元，同比增长174.2%。在全球存储芯片供需偏紧、价格上涨的背景下，这一爆发式增长引起关注：究竟是短期价格因素，还是产业竞争力的根本提升？
三大因素叠加
出口高增并非仅靠“涨价”
“从供需角度看，存储器出口高速增长主要有三个原因。”IDC中国研究经理辛一对国际商报记者表示，一是价格因素，出口单价大幅提升；二是份额替代因素，海外品牌供给不足，部分海外客户转向中国供应商；三是基期因素，2025年一季度同期基数相对较低。
近期，“存储器价格暴涨近1000%”的话题登上热搜。辛一提醒需理性看待。“部分消费级DRAM确实出现了接近10倍的涨幅，但不能说所有存储器产品都上涨近1000%。”他说，本轮涨价呈现明显分化，不同品类、不同规格之间差异较大。
价格上涨直接推高了出口金额。但在专家看来，出口强劲增长并不只是涨价带来的短期现象。
中国国际经济交流中心助理研究员韩燕妮对国际商报记者表示，我国存储器出口强势增长，既有全球市场供需变化的原因，也有国内存储企业长期布局的结果。一方面，不同于国际原厂巨头聚焦主流手机、PC和标准数据中心市场，我国本土企业在细分领域建立了较为深厚的护城河，在工业控制、网络通信及消费电子等领域市场全球领先。本土企业凭借灵活的定制化服务、垂直整合效率以及高可靠性，成功切入全球主流终端品牌的供应链。
另一方面，我国本土品牌积极开展研发和销售的全球化布局，全球网络分销能力和品牌认知度不断提升。“在全球存储巨头产能向高带宽存储（HBM）倾斜背景下，通用DRAM和细分市场空间被释放，本土企业凭借细分领域的高市占率和稳定的交付能力，稳定承接了外部需求。”韩燕妮说。
多维优势加持
行业竞争力不断提升
在国际存储巨头产能向高端产品倾斜的背景下，中国存储企业的海外优势正在显现。
韩燕妮认为，首先，结构性错位为我国存储器产品进入海外市场带来优势。海外头部厂商产能整体向高端倾斜，为国内品牌进入通用DRAM、主流NAND以及其他利基市场留出空间。“我国长鑫存储、长江存储以及相关模组厂商，有望凭借稳定供应优势深耕细分赛道，进一步提升市场份额。”
其次是产供链综合能力为存储器产品提供高性价比。近些年，随着国产半导体设备和材料供应的补缺和升级，我国存储芯片产业链、供应链竞争力不断提升。韩燕妮表示，存储器产品价格相对海外竞品能稳定保持约15%的价差，这对利润较为敏感的消费电子、工业控制等领域极具吸引力。“更重要的是，产供链综合能力为我国存储企业提供‘封装测试+快速响应’等优势，为本土品牌‘走出去’提供综合支持。”韩燕妮说。
辛一也表示，中国具有产业链优势，制造业性价比突出。在海外品牌产能到顶后供应周期拉长的背景下，中国本土品牌往往通过更有竞争力的价格交付，抢占部分成熟市场，“一旦进入体系，用户的使用习惯会导致替换成本上涨，这是国产品牌的机会”。
更大的内需市场，也为中国存储企业提供了“练兵场”。韩燕妮表示，我国是全球重要的消费电子、PC和新能源汽车生产国之一，海量且多样的产业需求，为存储器厂商提供了早期市场进入的机会，同时也能够助力存储器厂商尽快提升良率、实现可靠性验证，并降低规模成本。这种由国内产业基础强力带动，并快速实现标准认证和产品嵌套的优势，能够为我国存储器出海提供更强竞争力。
同时，我国存储器产品与国外顶尖产品的技术差距逐步缩小。据了解，长鑫存储今年开始量产HBM3，技术差距与海力士、三星等头部厂商缩小至三年；长江存储Xtacking路线显著改善单位比特成本结构并提升良率，两者在DRAM和NAND领域的全球份额不断提升。韩燕妮表示，国产存储企业在技术上持续追赶，全球市场份额有望进一步提升。
“技术差距在逐步缩小，不管是长鑫的产能还是长江存储的Xtacking，都得益于国产半导体装备制造业的国产替代化。然而，近期暴露出来的地缘政治风险依然需要认真对待。在原厂扩产有限的情况下，优先供应强势方，并且上游原材料资源也会受到限制。因此，对于东南亚、俄罗斯、中东、南美等有意摆脱供应链风险的国家和地区来说，中国是一个不错的选择。”辛一说。