2023年以来，在生成式人工智能大模型与具身智能技术融合发展的双重驱动下，全球人形机器人产业正从技术验证加速迈向商业化落地。我国凭借完整的制造业供应链、丰富的应用场景和持续强化的政策支持，已在这一全球竞赛中占据领先位置。
化工高新材料作为支撑整机性能、成本和可靠性的关键基础，正迎来确定性的增量空间。同时，人形机器人对材料的轻量化、高强度、耐疲劳、传感智能化、热管理、电磁屏蔽等综合性能提出了远高于传统工业机器人的要求。化工新材料企业能否准确把握这一需求结构变化，将直接影响其中长期竞争位势。
全球人形机器人产业进入规模化前夜
人形机器人产业正在跨越从实验室到工厂的关键门槛。2024年全球销量0.3万台，2025年出货量跃升至1.3万台以上。更长周期看，技术市场研究咨询机构Omdia预测2030年全球销量将达60.57万台、市场规模突破千亿元，2035年出货量将达260万台。远期预测虽存不确定性，但人形机器人产业进入快速成长期的趋势已明确。
我国在这一进程中处于核心位置。工信部数据显示，2025年国内整机企业已超140家、发布产品超330款，是两年前的3倍多。智元机器人、宇树科技两家合计占国内近80%出货量，形成“双头龙”格局。宇树G1售价已降至9.9万元，部分产品线毛利率达60%以上；优必选Walker S1已进入东风柳汽等汽车工厂量产，2025年订单金额达14亿元；众擎PM01售价仅8.8万元并获批量采购订单。我国企业不仅在出货量上领先，更在成本控制、量产能力和场景落地上形成系统性优势。
技术路线分化与成本下降并行
当前人形机器人核心技术路线呈现分化。在运动控制领域，谐波减速器、行星减速器与准直驱（QDD）方案并存。以宇树科技为代表的企业选择QDD路线，通过更大电机搭配更低减速比的行星减速箱，实现更简化的结构和更低的成本。据研究机构SemiAnalysis估算，宇树G1的物料清单（BoM）成本已降至8976美元，其中执行器占50%~70%；宇树通过将执行器制造内部化，使成本降低40%~60%、交付周期缩短70%。
与此同时，特斯拉Optimus仍以汽车供应链复用和规模化制造为重点，目标是2026年建成量产生产线、年产能1万台、单价低于2万美元。波士顿动力Atlas在运动性能上保持领先，2026年2月完成侧手翻接后空翻的高难度组合动作，并已获得现代汽车3万台订单。整体而言，行业呈现“中国主导成本与量产、美国主导品牌与高端性能”的竞争格局。
应用场景从科研教育向工业制造延伸
当前人形机器人应用仍以科研教育为主。宇树2025年前三季度人形机器人收入中，73.6%来自科研教育客户，行业应用仅占约9%。工业制造正成为最具商业化潜力的方向，优必选已与比亚迪、东风柳汽、吉利汽车、奥迪一汽、北汽新能源、富士康、顺丰等头部企业开展合作。在仓储物流、汽车装配、半导体搬运等重复性、结构化任务中，人形机器人开始展现经济可行性。
根据SemiAnalysis测算，以宇树G1执行2~4千克周转箱转移任务为例，即便假设完全遥操作、两年使用寿命、零残值、仅两个班次，其单位运营成本也已低于人类每小时30美元的劳动成本。这意味着在合适场景下，人形机器人已初步具备替代人力的经济性，其从“研究工具”向“生产力工具”的转变，将显著扩大对高性能、高可靠性材料的需求。