中国石化报
日期:01-16
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2022年面对世界动荡加剧、全球通胀持续蔓延、经济复苏动力减弱等复杂严峻局面,石油和化工行业持续推动创新驱动和绿色转型,行业运行质量进一步提高,各项经济指标超出预期,为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。同时,受宏观经济放缓、能源价格上涨、疫情超预期反复等因素影响,房地产、汽车等主要下游市场需求有所下滑,行业内部运行分化加剧。具体表现在:
1.我国原油一次加工能力首次跃居世界首位。2022年我国原油一次加工能力净增加2550万吨/年,同比增长2.9%,原油一次加工能力首次超过美国,位居世界首位。全年原油加工量同比下降3.9%,受新建产能未能完全释放等因素影响,原油一次加工装置平均开工率同比下降6.3个百分点。2022年成品油(汽油、煤油、柴油)产量同比增长3.2%;表观消费量同比增长4.2%,其中,汽油、柴油、航煤表观消费量同比分别增长-5.4%、23%、-39.3%。
2.基础石化原料仍处在产能投放高峰期,生产供应能力进一步提高。近年我国乙烯、丙烯、乙二醇、对二甲苯(PX)和精对苯二甲酸(PTA)产能增长较快,其中,乙烯和PX自给率不断提高;丙烯和PTA产能进一步增加,产能利用率略有下降,乙二醇产能利用率结构性差异明显。
3.基础化工产品产能稳中有进,部分产品产能利用率有一定下滑。2022年烧碱、纯碱和甲醇市场供需两旺,产业运行情况总体平稳,BDO、肽白粉受市场需求下降影响,产能利用率有一定下滑。
4. 化肥行业总体运行平稳,氮肥供需两旺,磷肥产能利用率降幅偏大。合成氨、氮肥供需两旺,在化肥施用优化等政策导向下,磷铵国内需求延续稳中有降态势,受出口下滑影响,装置开工率大幅下降。
5. 国际油价重心上移,煤化工竞争力提升明显。2022年,国际油价波动加剧,煤制油、煤制气和煤制烯烃项目经济效益普遍较好。
6.合成树脂仍处扩产高峰期,市场变化对产能利用率影响明显。聚乙烯自给率不断提高,聚丙烯市场竞争加剧,聚氯乙烯产品出口市场风险增加,聚碳酸酯低端同质化竞争激烈,扩大下游消费成为高质量发展的关键。
7.合成橡胶需求增长缓慢,行业景气度偏低。传统领域需求增长缓慢,行业景气度偏低,需持续加大下游市场应用拓展力度。
8.聚氨酯原料产能大增,产业结构性矛盾开始显现。随着国内技术突破,环氧丙烷供给由短缺转为充足,聚氨酯产业国际市场竞争有所加剧,但聚醚多元醇产品同质化趋势明显,产能利用率总体偏低。
9.锂电池产业链持续景气,迎来投资潮,产能集中投放。受益于中国新能源汽车、储能市场的迅猛发展,2022年,我国磷酸铁锂正极材料产量和消费量实现翻倍增长。因新建装置产能未能完全释放,装置开工率同比下降10个百分点。