中国石化报

乙烯和PX年产能增量

    伴随炼化产业政策放开及“油转化”浪潮，我国化工规模快速增长，成为全球最大的乙烯和PX生产国。2023年，我国乙烯产能达到5277万吨/年，“十四五”期间将新增乙烯产能3357万吨/年，远超过去10年新增的1978万吨/年产能；2023年PX产能4251万吨/年，“十四五”期间将新增PX产能1922万吨/年，超过过去10年新增的1815万吨/年产能。下游装置的扩张带动化工原料用油消费增加。

    国内大宗化学品市场呈现阶段性拐点特征：一是疫情导致我国经济修复或将经历较长时间，加之制造业产业升级，部分化工品需求转移至东南亚地区，中期来看大宗化学品消费由8%~10%的高速增长明显回落为3%~4%的中速增长。二是化工装置投资节奏与终端消费变化并不匹配，2020年后开启的我国史上最大的化工装置扩能潮或将持续至“十五五”中后期，导致通用化学品呈现全面过剩态势。化工轻油缺口将持续扩大，一体化企业需要加快流程优化和资源统筹。石化工业已经由过去拼规模经济步入“低成本+高附加值+绿色化”综合竞争力的时代。

    乙烯当量消费饱和值或将在2035年前后到来。从宏观看，中长期我国经济处于3%~5%的中速增长期。从产业看，“碳壁垒”等政策倒逼塑料再生循环技术快速发展，国际贸易争端导致产业转移由劳动密集型逐渐向资本密集型延伸，国内房地产业由黄金扩张期进入更新置换期。综合判断，预计2035年前后我国乙烯当量消费规模在8200万~9000万吨（人均58~65千克，当前人均43千克）。

    依靠循环再生及二氧化碳资源化技术减少化工用油。当前国内塑料回收率约30%，全部为物理回收。预计2030年在45%~50%，受制于化学回收技术不成熟，绝大部分依然是物理回收。2060年将提高为70%~80%，其中物理回收和化学回收路线各占一半。2023年9月，盛虹石化10万吨/年“二氧化碳捕集利用-绿色甲醇-新能源材料”项目投产，二氧化碳资源化技术正走向工业化。但绿氢成本高是关键制约因素，绿氢价格需降至5000元/吨以下，或者碳汇价格提高至600元/吨，该技术将实现与煤制甲醇平价。