中国石化报

    2022年，全球聚丙烯产能超过1亿吨/年，比2021年增加约600万吨，增幅达6.1%，其中，东北亚地区聚丙烯产能所占份额最大，达到48%。2023~2025年，全球聚丙烯产能将延续高速增长态势，预计2025年末聚丙烯产能达1.15亿吨/年。

    2022年，我国聚丙烯产能突破4039万吨/年，占全球产能的38.6%，比2021年增加335万吨，增幅达9%。2023~2025年，我国聚丙烯产能延续两位数的高速增长态势。2023年，预计我国聚丙烯产能比上年增加580万吨，增幅达14.4%。“十四五”末，预计我国聚丙烯产能将达5439万吨/年，比“十三五”末增加2089万吨，增幅达62.4%。

    投资主体百花齐放 2023年，中国石化将有海南炼化、安庆石化分别50万吨/年和30万吨/年聚丙烯产能投产，中国石油有广东石化50万吨/年产能投产，地方企业将有巨正源60万吨/年、京博石化60万吨/年、中化弘润45万吨/年、广西鸿谊30万吨/年等新产能投产。中国石化产能份额将维持在24%、中国石油产能份额将达11%、地方和合资企业产能份额将达65%，聚丙烯市场竞争将更加激烈。

    工艺路线更加多元 以前，我国聚丙烯原料基本来源于炼厂催化裂化和石脑油裂解路线。2010年，神华包头煤化工项目投产，开启原料多元化进程。2022年，石脑油工艺路线比例下滑至国内聚丙烯总产能的61%。2023年，随着国内以CTO/MTO（煤制烯烃/甲醇制烯烃）、轻烃为原料的产能占比越来越高，石脑油工艺占比下滑至58.3%、煤化工占比维持在21.7%、轻烃工艺占比上升至19.9%。在分析供需平衡时，不得不重点关注不同工艺路线的成本差异。在产品价格一致的情况下，不同工艺路线的成本竞争力差异较大，开工率（供应）亦随之变化。与此同时，近年新投产的聚丙烯项目呈现大型化、一体化特点，生产技术和工艺水平更为先进，综合竞争能力更强。在目前聚丙烯原料价格高位震荡背景下，生产企业盈利难度急剧加大。

    区域市场竞争激烈 2023年上半年，华南聚丙烯就有230万吨/年新增产能投产。如此密集的投产下，华南聚丙烯市场或将成为全国价格洼地。然而，从全国一盘棋角度看，华东、华中、华北地区亦难独善其身。与此同时，2022年投产的部分新装置受效益等因素影响并未开满，并未完全释放产能，亦将对未来国内聚丙烯市场形成压力，聚丙烯供应过剩局面日益突出。