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证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-001号
中联重科股份有限公司
关于完成发行人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本公告中，除非文义另有所指，所有释义均与中联重科股份有限公司（简称“中联重科”、“公司”或“本公司”）2026年1月29日披露的《拟根据特别授权发行人民币6,000,000,000元于2031年到期的可换股债券》释义一致。
《认购协议》所有先决条件均已达成，而本金总额人民币6,000,000,000元的债券已于2026年2月5日完成发行。扣除应付费用、佣金及开支后，债券认购的所得款项净额将约为人民币59.42亿元（折合港币约66.80亿元）。该等债券募集资金净额将按照披露的用途使用。
本公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可，该许可将于2026年2月6日生效。本公司随后将根据中国证监会的相关规则及时履行发行债券的相应备案程序。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月六日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-002号
中联重科股份有限公司
关于H股可转换债券在香港联合交易所有限公司上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（简称“公司”、“发行人”）已向香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）申请批准由公司发行的人民币6,000,000,000元于2031年到期的H股可转换债券上市及买卖。
债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第三十七章）发行债券的方式上市及买卖，债券上市及获准买卖将于2026年2月6日生效。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月六日
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