为进一步提升财富管理业务能力和客户服务水平，打造一支懂产品、精营销、善维护、守合规的理财经理团队，近日，江都农商银行开展了为期一个月的理财经理业务赋能专项培训。
破冰启航，从“电话邀约”到“高效触达”。第一期培训聚焦电话邀约高效实操技巧。产品深耕，从“知道”到“洞见”。代销业务产品种类繁多、条款复杂，唯有吃透底层逻辑，才能为客户精准匹配。第二期产品培训打破传统“念条款”模式，采用“底层资产拆解+需求场景代入”教学法。高客经营，从“服务”到“陪伴”。面对高净值客户，专业能力是门票，深度服务才是护城河。第三期课程从法税视角、家族财富传承、高端增值服务等维度，帮助理财经理构建高客经营的整体观。
拓展团建，从“战友”到“挚友”。夯实专业硬实力的同时，一场精心策划的团建活动则凝聚了团队的软实力。合规铸魂，筑牢业务“生命线”。此次培训围绕代销业务营销合规展开深度解读。合规不是束缚，是对客户最长情的守护，更是金融职业生涯最坚实的护盾。
四期培训，既是知识的补给站，更是实战的新起点。该行将建立“师徒帮带+实战追踪”长效机制，确保每位理财经理将培训所学真正落地为产能。（刘 毅）