3.18%，江苏信保集团增信的靖江港口公司债成功发行

3.18%，江苏信保集团增信的靖江港口公司债成功发行

近日，江苏信保集团泰州地区首单以“总包”综合金融方案增信支持靖江港口集团3年期公司债成功发行，票面利率3.18%，创区域历史新低。

本次债券发行，江苏信保集团采取“总包”综合金融服务的方式，发挥集团金融资源优势，助力地方政府落实债务“清、规、控、降、防”工作要求，取得了很好的效果。增信支持项目“靖江港口集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模6亿元，发行期限3年，全场认购倍数3.52，最终票面利率3.18%，低于今年以来靖江国企同品种发债票面近120bp，创泰州地区同评级、期限公司债券利率新低，在帮助企业优化债务结构、化解债务风险、促进地方发展方面起到积极作用。

本次债券发行过程中，江苏信保集团泰州分公司充分发挥“总包”综合金融解决方案一站式、全链条、多维度赋能的独特优势，主动主导、深入调研，在充分了解客户资债结构、业务发展、阶段需求、远期规划，以及把握政策、市场和窗口的基础上，基于服务精准、立足长远、利己利他，牵头涵盖券商、评级、资金方等在内的“总包”服务团队，为企业合理确定融资品种、设定成本预期、完善申报方案、锚定发行时段、落实认购资金，最终帮助企业远低于预期成本顺利发行，较企业年度融资成本压降目标再压降近100bp，在帮助地方调整债务结构、化解债务风险、降低融资成本方面树立了良好口碑。

随着该笔债券的成功发行，江苏信保集团在泰州地区增信债券在保规模突破100亿元，平均帮助地方国企降低票面利率130BP左右，每年可节约融资成本1.5亿元。下一步，江苏信保集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大省地合作力度，通过“总包”综合金融服务，发挥担保杠杆效应，整合券商、银行、评级、律所等金融资源，聚焦地方国企“降本-化债-转型”，加大担保梯度赋能力度，通过中长期融资解决方案和多元化融资指导，为地方化债、国企转型、企业降本提供更有效的金融支持，努力以“四敢”担当作为的新业绩为区域经济发展贡献更多优质增量。

江苏信保集团泰州分公司 丁锐