近期，仪征农商银行组织全体财富经理，专程前往南京银行扬州分行，参与了一场主题为“二分明月 点亮财商”的理财业务专题研讨论坛。
论坛内容充实、聚焦实战，紧密围绕理财业务全流程的关键环节展开。南京银行扬州分行的资深财富经理首先进行了精彩分享，以“售前、售中、售后”三个阶段为脉络，系统剖析了高端客户挖掘、精准需求分析、个性化产品适配、合规销售闭环、多元资产配置以及全生命周期客户关系维护等核心议题。
紧随其后，来自专业理财子公司的讲师进行了深入浅出的专题授课。课程从资管行业发展趋势与理财业务基本原理切入，逐步聚焦至代销产品的结构解析、核心优势诠释及针对性营销策略。
在整个研学过程中，仪征农商银行全体财富经理展现出了极高的学习热情与专注度。大家凝神聆听、细致记录、深入思辨。在互动答疑与案例研讨环节，学员们更是踊跃发言，积极提问。财富经理们紧密结合自身在日常客户营销中遇到的实际痛点、难点与典型案例，与嘉宾及同行展开了热烈而深入的探讨。在真诚的交流与思维碰撞中，不仅寻求到了具体问题的解决思路，更真切感受到了优秀同业在专业化服务、精细化管理和创新化思维上的领先之处。万子杰