□江苏经济报记者 樊 骏
车主抱怨保费贵、险企嫌弃不赚钱，自诞生以来，新能源车险市场一直处于“两头堵”的尴尬境地。不过，险企近期陆续公布的半年报显示，新能源车险已进入盈利区间。
在受访专家看来，险企盈利曙光初现是新能源车险市场进行结构性调整的结果，“报行合一”政策持续发力，车险综合成本率不断优化，报价体系逐步成型。随着险企实现盈利，“两头堵”问题有望逐步疏解，市场“拐点”或将加速到来。
车企竞逐保险赛道
“新能源车险总体经营情况还是比较好的，已经进入盈利空间，家用车综合成本相对比较理想，商用车的综合成本还是超过100%。”日前举办的中期业绩发布会上，中国太保副总裁俞斌公开表示。半年报显示，上半年太保产险服务新能源车辆数累计超过536万辆，实现新能源车险原保险保费收入105.96亿元，在车险保费中的占比从上年同期的14.1%上升至19.8%。
同样，平安产险和人保财险在新能源车险领域也迎来重大突破。中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林透露，公司上半年新能源车的保费收入增长46%，且新能源车的承保利润为正。今年上半年，人保财险新能源车险承保利润大幅提升。
作为重要增量，新能源车险实现盈利无疑为险企打开了更广阔的增长空间，但对传统险企而言，这个蓝海市场存在强有力的竞争者——新能源车企。凭借上游销售渠道和下游售后维修等优势，新能源车企控股的财险公司发展迅猛。今年上半年，比亚迪财险实现保险业务收入13.98亿元，净利润3134.59万元；广汽集团控股的众诚保险车险保费同比增速13.62%。
“在与新能源车企的竞争中我们天然处于劣势，它们不仅可以捆绑4S店获得第一手信息，同时拥有维修成本优势，报价也比传统车险公司要低不少。”平安产险江苏分公司业务经理常怡（化名）举例称，“同一款车型，比亚迪财险报价可以低至4300元，而我们的价格不可能低于5500元。”
“车企切入车险赛道确实具备一些天然优势，但这种优势并非绝对可持续。”新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅认为，“车企系”险企在保险领域的专业经验不足，传统险企在产品设计、理赔服务等方面具有比较优势。袁帅建议，传统险企可以强化与新能源车企的合作，实现数据共享和优势互补，同时优化服务流程，以增强市场竞争力。
定价体系异于油车
险企端的利好尚未传导至车主端，保费贵依旧是广大新能源车主的痛点。江苏车主武舟去年购入了一辆理想L6，7月份续保时发现车险价格比同价位燃油车高出1000多元：“差不多的险种，平安、太平洋和人保的业务员给出的报价分别为5852.66元、5700元和5140元，而朋友同价位、车龄多一年的燃油车人保报价仅为4088元。”
蔚来车主陶展鹏更是面临被拒保的尴尬：“首次上保险时，保险公司报价6800元，但续保报价反而涨到了7300元，在没有出险的情况下反向涨价很难让人接受。”陶展鹏寻求其他险企报价，但均遭拒绝，业务人员表示其车险评分过高，但并未告知详细原因。
不过，也有部分新能源车主在接受采访时透露，今年续保价格出现了不小的下降。“不要说车主摸不准规律，我们业务员也觉得新能源车险报价像‘开盲盒’。我手上一个客户，第一年追尾别人，续保价格降了，第二年被别人追尾，续保价格反而涨了1000多元。”常怡坦言，跟油车报价体系截然不同。
为何新能源车险报价规律性不强？对此，南京某新能源车4S店负责人表示：“大家之所以觉得没有规律，是基于与油车报价的对比。事实上，新能源车险本来就应该有独特的定价逻辑，这种逻辑甚至可以细化到各个品牌。”该负责人进一步举例称：“如油车保险报价中厂商指导价占比较大，但新能源车经历了旷日持久的价格战，指导价很难成为参考依据。”
车险领域专家杨松表示，多方面因素导致了新能源车险现在的局面，新能源车发展迅猛，改变了原有车险游戏规则，而保险行业目前的匹配规则落后，大多数法则需要足够时间和规模重新适配。
是否“拐点”有待观察
尽管不少从业者将新能源车险盈利视为行业发展的重要“拐点”，但受访专家持谨慎态度。“新能源车险市场确实正在经历结构性调整，但判断是否迎来‘拐点’需基于多维依据。”科方得智库研究负责人张新原表示，部分险企出现新能源业务盈利、保费分化、独立定价体系形成等变化，表明市场正进入理性发展阶段，但全面“拐点”仍需观察行业整体盈利能力的持续性。
同时，“车主嫌贵、险企利润低”的困局还将持续相当长一段时间。袁帅认为，破解“两头堵”需多方面的政策支持和行业协同。他建议，政策方面，监管部门可以出台相关政策，规范新能源车险市场秩序，推动建立新能源车险数据共享平台；行业协同方面，新能源车企、险企、维修企业等应加强合作，共同制定新能源车险的标准和规范。
对于新能源车险后续发展，张新原认为市场将呈现三大趋势：一是UBI（基于使用量定价）模式普及，保费与实际驾驶行为关联度更高；二是“保险+服务”模式成为主流，车险与充电、保养、电池健康管理等服务深度融合；三是市场参与者进一步多元化，主机厂背景险企份额提升，但传统险企仍将通过专项产品和服务创新保持竞争力。
从各险企中期业绩发布会来看，推进新能源车险风险减量和布局海外市场成为行业共识。平安产险表示，将聚焦新能源风险减量服务，协同车企挖掘出险场景、优化车型设计，提升经营能力和客户服务能力。人保财险总裁于泽透露：“人保财险将以中国香港项目、泰国项目经验为支点，深化全球保险合作，不断推动公司定价与管理能力的国际化输出。”