□江苏经济报记者 王峻峰
从多晶硅、组件到逆变器的全产业链是中国光伏产业的最大优势所在。然而在新能源市场快速扩容、产能快速扩张的2023年，产业链各环节发展失序、各自为政的问题凸显，光伏行业迎来增长，但产业链价格下跌，结构性差异加剧，亏损扩大，产业链本身首次成为突出的瓶颈问题之一。
上下游“冷暖”迥异
据中国光伏行业协会统计，今年1—10月，我国光伏产业链制造端——包括硅料、硅片、电池、组件，产量再创历史新高。其中，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460吉瓦，电池片产量约404吉瓦，组件产量约367吉瓦，产业链四个关键环节均同比增长逾70%。但这四个环节的增速并不均衡，有着明显差距。据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华发布的报告，今年前10个月全国多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别同比增长了约18%、80%、70%、60%。同期，“中国制造”硅片、电池片、组件出口量分别为55.7吉瓦、32.4吉瓦、177.6吉瓦，分别同比增长90%、72%、34%。三个环节的出口增速差距与整体产量基本一致。
今年光伏产业链上下游“冷暖”迥异的背后，既有资源禀赋、市场短期波动因素，也有上一轮行业“狂飙”的后续影响。从最新数据可见，产业链制造端上游的多晶硅领域增速最低，较去年同期剧降，不复“狂飙突进”之势，下游的组件领域增速明显放缓。
硅料本是我国在全球最具优势的光伏细分领域。我国硅资源储量较为丰富，近十余年多晶硅自给率持续提升，目前已近80%。今年以来，我国多晶硅产量占全球总量超过80%，全球前十大多晶硅生产商中7家来自我国。去年硅料价格暴涨，获取了产业链的大部分利润，令下游所有环节备受成本上升压力。今年硅料价格由巅峰跌落至谷底，较约33万元/吨的最高点狂泻约80%，导致光伏产业链全面降价。通威股份、大全能源等硅料巨头去年利润额、利润率领跑全行业，如今却大幅下滑。通威股份今年三季度的归母净利润同比下降68.11%，硅料过剩的局面预计将持续很长一段时间。中国有色金属行业协会硅业分会预测，今年年末国内硅料供应量将达160万吨，可支撑630吉瓦的光伏装机之需。据专业咨询机构预测，今年全球光伏新增装机约400吉瓦。
硅片领域的“寒意”与硅料相似。其价格年内腰斩，且仍在持续下行。今年2月，隆基绿能P型M10硅片报价6.25元，9月份报价仅3.1元，此后再未更新。隆基绿能、TCL中环两大硅片巨头三季度的净利润分别同比下滑44.05%、20.72%，降幅之大，为近10年来以来首次。
中游的硅片和电池片，成为今年产业链制造端发展最快的两个领域。产能上升的同时，虽然利润率有所下降，但整体效益的下滑在各环节之中最小。在光伏业上一轮高速增长周期中，相对于多晶硅和组件，硅片和电池片的产能扩张较慢，曾导致供不应求，价格上涨。这一轮的扩产，某种程度上填补了以往的产能缺口。
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备之一，今年增长相对稳健。据中商产业研究院预测，2023年中国制造光伏逆变器出货量将达到152.6吉瓦，2024年将达到175.3吉瓦。
太阳能光伏发电作为一种新的可再生能源产品，其产业链很长，上游是制造端，下游是应用端。实际上，在今年以来新一轮的增长中，应用端的增速更快，远超制造端。据中国光伏行业协会统计，今年1—10月全国光伏新增装机142.56吉瓦，同比增长145%，创历史新高。截至目前，全国新增发电装机一半以上都来自光伏发电。王勃华表示，由于第一批风光大基地要求必须在年底前并网，在此带动下，今年四季度装机量增速可能还会更快。
去年以来，户用分布式光伏与集中地面式光伏是应用端增长最快的两个领域。天合、晶科、晶澳、中来等龙头企业在此长期深耕，虽市场规模较小，但平均利润率远高于上游制造端。此外，据专业机构预测，2023年中国光伏电站的运维和检修服务市场规模将达到209亿元，2024年将达到248亿元。
光伏应用端更快增长的根本原因是日益紧迫的全球气候变化目标下，主要国家发展可再生能源以加速替代传统化石能源的巨大需求。我国处于快速发展期、发展模式转换期，绿色能源需求量持续上升，是另一个重要因素。
最下游的应用端以翻番的速度扩容，势头居产业链所有环节之首，从供求的角度看，也说明当前光伏市场的最大“痛点”已不再是制造问题，而是应用问题，但这也正是光伏产业的最大机遇所在。
持续创新：亟须产业链深度协同
12月15日的2023光伏行业年度大会上，我国光伏产业链的最新企业联盟——“700W+光伏开放创新生态联盟”成立。该联盟由天合光能、通威股份、阿特斯、东方日升、TCL中环、正泰等行业龙头联合发起，爱旭、弘元、华晟、捷泰、凯盛、上能电气等知名企业加入。此前，上述发起方已公布了联合倡议，约定了700W+光伏组件的生产标准和规范。发起企业负责人坦言，成立联盟的目的是加速产业链的配套和融合，加速整个行业产品升级。天合光能董事长高纪凡表示，700W+新方向，仅是在整个光伏生态圈企业协同创新的开始，未来要推动行业向更高质量发展。(下转A2版)