□江苏经济报记者 王峻峰
光伏业的这一轮热潮还将延续。“热”的源头，当然来自国内外市场需求的新一轮扩张。终端需求的持续增长，尤其是新需求的集聚，不仅推动了这一产业链各环节产能的扩张，也加速了技术与设备的迭代升级，再一次引导成本下降。
然而，光伏业的迭代升级中也存有隐忧。首先，投资过热，着眼于短期逐利的投机资本再度涌入，导致某些利润率相对较高的细分产业——如多晶硅、硅片领域产能过快膨胀。其次，在新的市场应用领域，新技术的突破有限，与实现大规模商业开发之间尚有不短的距离。不少专家认为，就当前趋势来看，此轮热潮将带来光伏业整体价值的再度提升，但很难走出“扩张—过剩—收缩”的周期循环。
隐忧根源何在？政策刺激下供过于求的“长期积累”，资本市场的“短期刺激”，是两大关键因素。
“绿电”市场迅速扩容 新需求凸显
去年以来，无论国内还是国外，作为“绿电”代表的太阳能发电市场都在迅速扩容，光储一体化、海上光伏和光伏制氢等新需求凸显。
国内市场，规模化应用——西部戈壁沙漠大型地面光伏电站，中东部渔光互补、农光互补电站，以及户用和工商业光伏电站，发展势头不减。海外市场，欧美国家因俄乌冲突导致光伏发电需求大增，以求替代石油、天然气等化石能源。在东南亚、拉美及“一带一路”共建国家，光伏发电市场已进入了快速增长阶段。
今年8月，我国太阳能发电量——绝大部分来自光伏发电，较去年同期增长13.9%，增速比7月快了7.5个百分点。位于青海海南州的塔拉滩电站去年发电144亿千瓦时，为全球太阳能单体电站之最。据规划，我国将在2030年前建成沙漠、戈壁、荒漠光伏发电大基地455吉瓦，首批9705万千瓦基地计划将于今年年底前并网。上半年，全国户用分布式光伏新增装机量同比增长142%，增幅创近三年新高，成为市场重要增量。豫鲁皖苏赣五省居上半年户用光伏新增装机前五位，均为中东部省份。
截至去年底，我国太阳能发电累计装机量较2021年增长了21.92%，去年我国太阳能总发电量较2021年同比增长19.8%。装机量与发电量几乎同步增长，说明光伏发电设施的实际利用率很高。
近两个月，国内共有19个光储一体化项目开工并网。其中，三峡乌兰察布示范项目规模最大，配套550兆瓦/1100兆瓦时储能系统。7月12日，国内海洋油气领域最大光储充一体化项目在广东珠海开始并网，一期装机量6.5兆瓦，全部建成后总装机将达20兆瓦。今年6月开始，美国光储市场明显回暖，欧洲市场进入快速增长期。
海上光伏的规模化开发虽然去年才开始，但发展很快。目前鲁浙等省领跑，江苏也已加入其中。今年4月，国内首个自主知识产权的半潜式海上光伏电站在山东烟台交付。国内首个近海桩基固定式海上光伏电站——国电投山东能源HG34项目，今年5月在山东海阳建成。山东省已公布的10个海上光伏项目中，入选的开发企业既有国家能源集团、山东能源集团等央企和国企，也有隆基绿能、天合光能等民营光伏巨头。今年5月，江苏省发改委印发《江苏省海上光伏开发建设实施方案（2023—2027年）》，提出：到2025年，全省海上光伏累计并网规模力争达到500万千瓦左右。6月1日，自然资源部发布《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》，鼓励对海上光伏、海上风电等新能源开发用海进行立体设权，再释政策利好。
光伏发电的最前沿应用——光伏制氢，今年以来在国内外已有多个项目建成运营。8月30日，迄今我国规模最大的光伏发电制氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产，每年可制氢2万吨。近期，内蒙古、吉林等省份也已规划了年产5万吨、3.7万吨的光伏制氢项目。据悉，目前海外在建规模最大的光伏制氢项目，可年产氢24万吨。
产业链各环节不断降本
行业新一轮热潮刺激了产业链各环节日益激烈的竞争，企业的产能扩张与技术创新均在加快，推动成本不断下降。
以多晶硅生产环节为例。国内龙头企业的大型节能高效还原炉设备、年产30万吨单套冷氢化系统、干法回收系统等均已实现全面国产化升级。全球最先进的160单晶硅直拉炉已实现工业化生产，运行产能已超过550吉瓦。去年我国改良西门子法多晶硅平均综合电耗降至63千瓦时/千克，较2012年下降85%；颗粒硅平均综合电耗已降至20千瓦时/千克以下。今年底，当前市场最新主流产品——N型多晶硅的硅料产量占比将提高至16.7%，N型硅片提高至40%，产品结构迅速升级。据统计，上半年硅料硅片板块的毛利率，较去年同期下降了4.45个百分点，是整个光伏产业链降幅最大的环节。
电池和组件环节，业内主要企业通过电池技术由P型向N型迭代升级、量产TOPcon、HJT等最新高效产品，并加速完成厂商一体化布局，满足了市场新增需求，降低了成本，保持了较高的增速。除了硅料降价带来的降本，技术的升级也带来了更高的溢价。上半年，这一板块毛利率同比增长了3.63个百分点。逆变器毛利率的增长与之相近。协鑫集成7月28日投产的芜湖TOPcon先进制造基地，预计10月就将达到10吉瓦的设计年产能，明年可实现产销百亿元。安徽华晟的HJT电池生产线量产转化效率、HJT组件生产线量产转化效率居光伏行业第一。预计其今年累计出货超4吉瓦，销售额超70亿元，继续领跑全球HJT赛道。（下转A2版）