【编者按】 中央金融工作会议明确了金融工作目标任务，擘画了加快建设金融强国路线图，提出了优化融资结构、更好发挥资本市场枢纽功能、推动股票发行注册制走深走实等一系列重要要求，为做好资本市场工作提供了根本遵循。作为金融实力雄厚的省份，江苏如何发力多层次资本市场建设，推动上市公司高质量发展，共同防范化解金融领域风险？
在江苏证监局指导下，新华日报社财经传媒中心在新华日报《经济周刊》、新华日报财经客户端、交汇点新闻客户端、新华报业网联合推出“资本助力·金融强省”系列专访，对话省内知名证券期货公司和投资机构，如何贯彻落实中央金融工作会议精神，为经济社会高质量发展提供高质量资本市场服务，以实际行动助力江苏在推进中国式现代化中走在前、做示范。
策划统筹：陈晓春 赵伟莉
元禾控股：围绕科技创新，高质量打造一流投资机构
□ 本报记者 陈 娴
自2001年成立以来，元禾控股深耕股权投资领域，围绕创新企业投资、科创产业服务、科技人才引育、科技金融融合，持续助力实体经济转型升级。截至目前，元禾控股累计投资项目超1300家次，培育上市公司106家，通过VC母基金投资子基金170只，子基金总规模超2000亿元，为创新企业注入资本动力。中央金融工作会议对金融高质量发展提出了更高要求。投资机构将迎来怎样的发展机遇？下一步的工作重点有哪些？近日，新华日报记者专访元禾控股党委书记、董事长、总裁刘澄伟。
记者：中央金融工作会议提出“要加快建设金融强国”。作为一线投资机构，在建设金融强国过程中，元禾控股有哪些战略举措？
刘澄伟：坚持党中央对金融工作的集中统一领导，这是做好金融工作的根本保证。公司要全面强化党的建设，充分发挥集团党委在集团各项工作中的全面领导作用。
在当前中国资本市场变革大环境下，投资机构需要深化对金融市场的理解，下足功夫做好科技金融、绿色金融等5篇大文章。
投资机构要胸怀“国之大者”，将自身发展和国家经济建设与资本市场发展深度融合。为“制造强国”“数字中国”“双碳经济”等重大国家战略提供金融支撑，加大对战略性新兴产业投资力度，推动产业和金融之间形成良性循环，不断强链、补链、延链，为产业创新集群建设作出更大贡献。
围绕科技创新和产业升级，提供“全周期、多样化、一揽子”的投融资解决方案。建立健全覆盖天使、VC、PE、并购基金、母基金和S基金等全链条的业务体系，为企业全生命周期给予全阶段支持，为产业高质量发展提供资本助力。
记者：中央金融工作会议提出如何“打造一流的投资银行和投资机构”，元禾控股准备如何做？
刘澄伟：中国的“一流投资机构”不是对国外的简单模仿，在支持实体经济发展、提高直接融资比重、加大对科技型中小企业的扶持力度任务中应有自身特色。
元禾控股坚持国家使命、政府引领，坚持市场化、专业化、国际化，实现国有资产保值增值和区域产业的协同发展，努力为奋力推进中国式现代化江苏新实践、为赋能建设世界一流竞争力的苏州现代工业体系、为苏州工业园区建设开放创新的世界一流高科技园区贡献国有创投力量。
投资科技企业，培育高质量产业中坚。元禾控股坚持投早、投小、投科技，聚焦早期项目，包括种子期、成长期在内的中早期阶段投资占比达到85%。未来持续关注“硬科技”赛道，聚焦集成电路、生物医药与先进制造等战略性新兴产业。
引育科技人才，积蓄高水平创新动能。元禾控股通过深耕股权投资，协助人才对接资本资源，用资本推动人才引进与培育。2018年以来，元禾控股在海外设立商务中心，为海外项目提供创业孵化和加速服务。
布局服务平台，高效率服务科创产业。公司从2011年开始连续举办12届金鸡湖创业大赛，为全球创业人才创新创业搭建了项目展示和资源对接的平台，吸引全球累计超14000个项目参赛。先后设立生物产业公司、集成电路产业公司，发挥国有创投资本产业引领作用，打造集企业孵化、项目投资、公共服务配套、政策宣导为一体的综合产业园。
打造一流的投资机构，需要强化内功，练好自身本领，践行金融机构使命。
一是完善投资容错机制。做到“敢于投资、积极管理”，提高国有资本运作效率，在服务全省现代化大局中发挥战略支撑作用。
二是组建一流的投资团队。以专业能力为立身之本，不断精进市场洞察和行业理解能力。围绕产业变化和政策导向开展业务研判，持续挖掘、培育能为国家和社会创造长期价值的优质企业。充分利用自身实践经验积极建言献策，助推资本市场行稳致远。
三是建立健全风险控制体系。充分发挥内部审计和监督职能，不断提升风险管理水平。依托数字化手段，实施“应网尽网”工程，将风控体系落实到全业务流程，持续提升综合经营水平。
记者：元禾控股将如何进一步提升投资质效？
刘澄伟：在服务创新驱动发展战略方面，投资机构的重要性不可低估。公司将链接更多国家级基金和央企等高能级资源，设立投资平台和基金，靶向支持省内科技型中小企业发展。同时，加大协同产业链链主企业设立创投基金，投资培育战略性新兴产业链上下游的中小企业，发挥创投资本势能，服务实体经济高质量发展。
在服务区域发展方面，发挥元禾控股丰富的投资管理经验，反哺本地。元禾控股从苏州工业园区起步，后引入江苏国信集团成为股东，不断提升专业能力，撬动社会资本，先后在全国11个城市设立产业基金，逐渐成长为硬科技圈头部的专业投资机构。我们将继续推动江苏传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，为完善区域科技创新投资生态提供更多支持。
在服务现代化产业体系建设方面，我们将围绕高端装备制造、生物医药、集成电路等江苏优势产业领域，加强与全省投资平台联动，推动产业创新集群实现跨越式发展。
投资机构要有开放合作的态度，具备开疆拓土、敢干敢为的勇气。对标国际一流机构，坚持“引进来”和“走出去”并重，积极触达全球范围内的优秀人才、优质技术和优良市场等，提升自身投资能力和综合竞争力。结合各地区的产业优势，深挖技术资源，蓄积创新动能，为国家“卡脖子”技术的突破式创新提供专业金融支持。
弘业期货：发挥专业优势，做服务产业链的主力军
□ 本报记者 胡春春
作为江苏省内A股上市的期货公司，同时也是“A+H”上市期货公司，江苏省苏豪控股集团有限公司子公司——弘业期货股份有限公司（下称“弘业期货”）成立近30年来，始终坚持为实体经济贡献期货智慧和期货力量。截至目前，公司利用网点数量多、机构客户群体广等优势，不断提升服务客户的质效，逐渐成长为场内场外聚合、线上线下融合、期货现货结合、商品金融联合的具有责任感的衍生品和大宗商品服务机构。中央金融工作会议后，弘业期货有哪些思考，如何更进一步发挥期货功能，提升服务实体经济质效助力强国建设？近日，新华日报记者专访了弘业期货总经理储开荣。
记者：更好服务“三农”，服务乡村振兴发展，弘业期货有哪些思考和经验？
储开荣：作为全国最早一批开展“保险+期货”试点的期货公司，2016年以来，弘业期货不断创新业务模式。
一方面，聚焦保险公司和期货公司风险管理功能的内涵，探索从“保价格”到“保收入”，从期货公司价格风险“全担”到期货与保险“共担”，纵向挖掘两个金融主体优势如何更好协同为农服务，实现1+1>2的效果；另一方面聚焦全面服务农业主体，拓展“保险+期货+N”模式外延，如“+银行、+订单、+乡村振兴、+党建”等。同时进行了多项尝试和推广，综合解决农户资金问题、销路问题，并和当地政府一起探讨金融支农新模式。提供专业帮扶、人才帮扶、消费帮扶，利用资源优势为当地引入先进企业和技术，把乡村振兴工作做深做实。
比较典型的做法有，自2021年起弘业期货全程推动和配合江苏省政策性生猪“保险+期货”项目的落地，助力江苏省生猪产业的稳价保供。2023年开始，弘业期货在陕西省延川县开展苹果“保险+期货”项目，引入郑商所资金，争取陕西省、市、县三级财政补贴，大幅降低投保农户保费压力，有效地帮助果农应对价格下跌风险。
发挥专业优势，立足专长开展特色化经营，为市场提供差异化产品，弘业期货始终在路上。
记者：随着市场对期货功能认识的深化，实体企业和产业客户对运用期货工具的需求不断提升。面对新形势，弘业期货准备怎么做？
储开荣:弘业期货将坚定不移推进数字化转型。继2016年公司推出“弘运通”手机应用APP后，为了进一步满足客户多样化、便捷化和定制化的服务需求，陆续开发了“弘业期货小程序”和“弘业期货APP”，建立“APP+新媒体”双支点的云服务体系。2021年公司成立了金融科技部，肩负着与科技创新相关的软件开发、新媒体制作宣传等工作。2022年底，弘业期货入驻南京河西金融城，在苏豪金融科技大厦布局智能化建设，进一步强化科技赋能，以数据要素为核心资源、金融科技为核心引擎、金融服务为核心场景，不断夯实数字化发展基石。随着人工智能技术的飞速发展，下一步公司将紧跟数字传媒发展趋势，通过和外部合作的方式，尝试借助AIGC，在新媒体宣传方面为客户提供更丰富的内容和更多样化的形式。
弘业期货将持续提升投研的专业化水平。2015年弘业期货正式成立金融研究院，成为国内期货公司中最早一批成立专业化研究院的公司。研究院秉承“扎根于产业、服务于产业”的研究和服务理念，致力于打造成期现结合、投研一体化的专业化研究团队。在公司的积极推动下，弘业期货金融研究院构建了团队化、平台化、一体化的投研体系，研究团队日益扩大，覆盖范围也愈发宽广。目前已实现宏观、策略、产业、行业的全维度研究覆盖，切实提高商品价格发现能力。随着内外部市场环境的变化，弘业期货深刻认识到投研能力的重要性，未来仍将持续加大对投研的支持力度。
弘业期货将切实发挥好风险管理子公司的作用。2013年开始，中国期货市场开展以风险管理服务为主的试点，国内期货公司纷纷成立风险管理子公司，弘业期货成立了弘业资本管理有限公司（下称“弘业资本”）。目前，弘业资本已经形成了包括基差贸易、场外期权、含权贸易等多重形式的服务模式，有效帮助了实体企业管理市场价格波动风险、业务经营风险、信用风险等。
记者：金融高质量发展离不开金融安全。弘业期货是如何加强投资者保护的？
储开荣：弘业期货一直将投资者保护工作放在重中之重。长期以来，弘业期货坚持以投资者教育为己任，形成了“以客户为中心”的理念，以公司总部为基地、各分支机构为触角，多渠道、多方位联动宣传的模式。
2023年，公司在总部及各分支机构所在地共举办了近600场各类线上线下投资者教育专项培训活动。在日常转发交易所、中期协各类优秀投教产品的同时，坚持以创作为导向，以典型案例为主题，推出更多的原创投教作品。通过与河海大学商学院共同建立“弘业期货—河海大学商学院投资者教育基地”，共同构筑高质量校企合作新平台，推动投资者教育纳入国民教育体系，着力培养实用型金融人才。该基地为江苏辖区首家实体投教基地，同时也是首家将投资者教育纳入国民教育体系的基地。
弘业期货深刻认识到，在推进强国建设中，无论是建设现代化产业体系，还是不断提高人民生活品质等方面，都离不开期货市场价格发现、风险管理的功能。实现金融高质量发展必须要做好金融安全工作，期货公司有责任持续做好投资者教育和保护工作，不断提高专业服务水平，发挥好实体经济成本管控、经营稳定“压舱石”的作用，助力营造良好的金融发展环境。