2023年4月4日,华福证券党委书记、董事长苏军良一行赴泉州调研七星电气股份有限公司,贯彻落实党中央关于大兴调查研究的工作部署和福建省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求。
2023年3月17日,由华福证券承办的“2023年福建企业上市工作推进会·福清站”活动成功举行。今年华福证券在福建省内九设区市承办相关活动,此为“拥抱全面注册制 推进上市九地行”主题活动的首站。
新时代,新征程,新伟业。
党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。作为福建省属国有金融机构,华福证券正迈向高质量发展的重要机遇期。
在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,华福证券以改革之力,激活力之源,造发展之势。公司党委书记、董事长苏军良表示,要将深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,与实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动相结合,围绕“服务福建、深耕福建”战略,强化担当意识、争优争先争效意识和服务意识,为福建资本市场高质量发展献智出力,为福建实体经济高质量发展搭起“资本桥梁”。
从2018年至2022年,华福证券总资产从414.42亿元增长至735.40亿元,增幅77%;营业收入从23.26亿元增长至34.76亿元,增幅49%;净利润从7.31亿元增长至11.24亿元,增幅54%;ROE从5.31%增长至8.20%,提高2.89个百分点。5年来,华福证券服务福建资本市场高质量发展能力大幅提升,服务省内企业直接融资规模5237亿元,在省内缴纳税款103亿元。
提升能力 服务实体经济更有力
2022年6月,华福证券协助宁德时代完成450亿元定增融资,该项目为注册制以来融资规模最大的再融资项目,也是创业板市场规模最大的再融资项目。
本次增发为宁德时代引入优质国有资本、产业投资者、公募、保险等各类主流投资者,总认购金额达到募集资金规模的2倍以上,为同类型项目的最大认购倍数。本次融资也有效降低宁德时代资金成本,全面提升宁德时代的产品竞争力,稳固宁德时代全球领先的市场地位。
专业是证券行业机构的安身立命之本。华福证券始终践行专业制胜理念,不断提升资本市场专业服务水平,特别是注册制改革以来,加快从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型,切实提升保荐、定价、承销等核心能力,为福建实体企业提供优质综合金融服务。
近年来,华福证券还为东百集团、兴业银行等企业完成再融资项目,累计服务企业完成股权融资1640余亿元。在企业IPO方面,华福证券加强“专精特新”项目储备,已有多单北交所IPO项目辅导备案。
以股票、债券为主的直接融资方式成为实体经济补充资本金和流动性、降低融资成本的重要渠道。华福证券股债融资双管齐下,为实体经济引入新的活水。
2023年4月,“宁德市国有资产投资经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”成功发行,由华福证券担任独家主承销商及簿记管理人。
本期债券发行规模6亿元,期限3+2年,发行利率3.70%,债券利率创2023年以来全国同期限、同评级公司债券票面利率新低,有效降低企业融资成本。华福证券自2015年起为宁德国投提供综合融资服务,目前已服务宁德国投发行十期公司债券,累计融资规模达58亿元。
相伴八年、发行十期,对宁德国投长期优质的服务是华福证券携手陪伴企业成长的一个缩影。
2018年以来,华福证券服务福建省内企业完成债券融资150单,累计融资规模4775.2亿元。2021年至2022年,公司在省内的公司债+企业债承销规模排名均为第3名,保持在第一梯队。
错位发展 盘活中小民企更有效
据统计,在我国经济体系中,民营经济贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业。
福建民营经济活跃,中小企业众多,华福证券深入贯彻福建省委省政府支持中小民营企业发展要求,在服务企业结构方面,走差异化发展路径,将中小企业和县(区)级融资平台作为重点服务对象,既着眼当前,也惠及长远,持续不断地引入金融“活水”,为中小微企业带来生机和活力。
服务中小企业北交所上市融资。北交所定位于服务创新型中小企业的主阵地,强化直接融资对实体经济的支持。华福证券抓牢北交所业务机遇,助力“专精特新”中小企业北交所融资上市。截至目前,华福证券已签约的北交所IPO项目共有14单,其中,已报地方证监局辅导备案的项目4单。
服务中小企业新三板挂牌。新三板市场是我国金融体系设计的重要一环,是多层次资本市场体系的底层基础。挂牌作为新三板服务的起点,重在发现优质成长期公司,引导其通过挂牌进入资本市场,孵化和培育企业。华福证券为中小微企业提供新三板挂牌、定增融资等服务,目前持续督导新三板企业38家。
服务小微企业发债融资。为切实解决小微企业的融资问题,华福证券研究梳理各类融资产品特点,通过发行小微企业增信集合债券支持中小企业融资。2020年南平市土地发展集团有限公司小微企业增信集合债券发行,发行规模10亿元,债券期限5年,债券募集资金中的60%用于委托银行贷款,投放于委贷银行推荐并经发行人确认的位于南平市政府管辖区域内的小微企业。
此外,华福证券下沉业务资源,将投行专业资源投向较少受到关注的县(市)级融资平台,畅通服务“最后一公里”,不断提升金融服务人民群众和实体经济的质效,为地方政府经济发展出力。
2018年以来,服务福清市、石狮市、福鼎市、闽侯县、上杭县、莆田荔城区、泉州台商投资区、泉州泉港区等县(区)级政府融资平台融资35单,合计融资规模约380亿元。
创新赋能 定制金融服务更有方
2022年12月7日,2022年福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)成功簿记,本期债券是福建省首单县城新型城镇化建设专项企业债券,华福证券担任主承销商和簿记管理人。本期债券发行规模4.4亿元,债券期限7年,发行利率4.26%。
债券募集资金主要用于福安市穆阳溪引水一期工程,该项目位于福安市西南部,取水口位于穆阳电站引水渠道,输水线路由北向南经福安市穆云乡、康厝乡、甘棠镇,一期终点至牛柏洋村,全长31.604公里。通过建设穆阳溪引水工程,可实现水资源优化配置,缓解区域水资源供需矛盾,改善穆阳供水区耕地面积24530亩。
创新是引领发展的第一动力。华福证券深入推进创新赋能,在融资方案和业务模式上不断突破,为省内客户提供定制化的金融服务。
首单“一带一路”公司债——中国武夷“一带一路”公司债券、首单项目收益专项公司债——漳州城投项目收益专项公司债券、首单深交所挂牌的可交换公司债券——奥华集团可交换公司债、首单小微企业增信集合债券——泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券……
近年来,华福证券坚持以创新助力发展,注重创新能力的培养和提升,不断试水破冰,完成多单省内“首单类”业务。
值得一提的是,华福证券控股子公司兴银基金发扬集团创新赋能基因,2022年7月29日完成全市场首单存续期债券行权期信用风险缓释凭证(CRMW)投资,开启了该项业务先河。
兴银基金充分发挥信用衍生品业务优势,通过债券+CRMW的投资策略,投资省内民营企业或弱资质发债主体债券,缓解其发债融资压力、支持民营经济发展。截至2023年5月,兴银基金固收专户投资部共计投资1.7亿元名义本金福建省内债券+CRMW。
锚定目标 推动高质量发展更有为
华福证券持续加强投研能力建设,围绕福建“四大经济”产业布局导向,深度服务企业投融资需求,支持福建企业高质量发展。
在绿色经济方面,华福证券积极服务福建绿色企业的股权、债权融资需求,为企业绿色项目融资提供专业化中介服务。由华福证券独家主承销的“2022年福清市城投建设投资发展集团有限公司绿色债券”,是2021年以来福建省区县级地域落地的首单绿色企业债券,本次发行规模为5.8亿元,募集资金主要用于东门河水系整治工程;联席主承销商的“2022年福建建工集团有限责任公司绿色债券(第一期)”,是福建省省属国企落地的首单绿色企业债券;公司还作为联席主承销商完成宁德时代450亿元股票定增发行,宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司。
在海洋经济方面,华福证券深入贯彻福建省政府《加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案(2021—2023年)》,支持福建打造海上牧场,推动省内海洋经济高质量发展。福建闽威实业股份有限公司主营业务为海鲈鱼、大黄鱼等水产品的养殖、销售,2022年华福证券通过参与企业新三板定增投资500万元,为企业进一步扩张发展提供流动性支持。同时,公司作为企业北交所上市的保荐机构与主承销商,为企业提供全生命周期的金融服务,支持企业海洋产品养殖和水产品精深加工业务发展。
在数字经济和文旅经济方面,华福证券同样积极布局落子。2022年8月,福建省旅游发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)完成发行,华福证券担任主承销商。本次公司债券系福建省旅游发展集团有限公司成立以来的首单公司债券,本次债券发行规模3.5亿元,期限3年,发行利率3.30%,全场倍率3.00,创下自2020年疫情发生以来全国文旅企业同评级同期限债券利率新低,较同期贷款市场报价利率(LPR3.65%)低35BP。华福证券私募基金子公司兴银资本对福昕软件进行上市前股权投资,支持企业生产发展,2020年福昕软件于科创板上市。
履职尽责 践行社会责任更有心
早在2015年,华福证券就成立福建省兴银慈善基金会,作为公司履行企业社会责任的载体,参与各类关爱教育成长、弘扬慈孝文化、紧急捐助重大突发性灾害事件等社会公益慈善活动。
自基金会成立以来,持续推进贫困地区的帮扶工作,关爱福利院儿童、困难退役军人等,对大中小学进行教育资源捐赠,助力疫情防治,提供各类捐助款项总计1450余万元。
与此同时,华福证券也在持续探索具有自身特色的公益慈善之路,社会责任管理走向专业化、规范化运作,现代化公益慈善理念逐步树立。
华福证券设有健全的工会组织,定期开展员工生日慰问、困难员工慰问、退休员工慰问等,充分弘扬家园文化。公司发挥金融机构公益力量,积极践行社会责任。
自2011年发起设立“帮扶闽侯县善恩园20元计划”倡议,本着自愿原则,每位参与人每月捐款20元,至今已持续了11年,其间从未间断,并不断有员工陆续加入。每一年公司不定期组织专人购买生活物资,前往善恩园探望小朋友们,为小朋友们的健康成长添衣加物、送上关怀。
在投资者教育工作方面,华福证券形成以国家级、省级投教基地为平台,覆盖所有营业网点的投教工作网络,致力于打造多层次、多元化的投资者教育体系,引导民众正确地认识市场、敬畏风险,理性参与证券市场投资。
公司国家级投教基地自2016年成立以来累计接待现场参观群众超120万人次,开展讲座、线上直播、走进上市公司等各类型投资者教育活动超1.4万场,累计获得各类奖项超240个。连续六年获评中国证监会考核“优秀”评级,并获人行福州中支颁授福建省首家券商“金融教育示范基地”。
奋进新征程,建功新时代。
华福证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委省政府的坚强领导下,锐意进取践行新发展理念、砥砺耕耘服务实体经济、不忘初心履行社会责任、脚踏实地建设行业文化,持续锻造新发展阶段的核心竞争力,在推动自身高质量发展的同时,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献华福力量。