李琴
当战机的轰鸣声划破波斯湾上空，当导弹的尾焰照亮霍尔木兹海峡，全球海事业又一次站在了十字路口。美国与以色列对伊朗的军事打击，绝非一次短暂的地缘政治摩擦，而是可能改变全球海运格局的“灰犀牛”事件，而类似的“灰犀牛”事件今年可能不止这一次——美国关税政策反复无常以及《美国海事行动计划》中对所有非美国造船舶征税的计划、俄乌冲突走势的不确定等，都将给海事业发展带来变量，全球海事业需要什么样的韧性才足以应对？
过去30年，业界习惯了在相对和平的环境中预测未来——运力供需、贸易量增长、燃油价格……但今天，战争风险已经从一只“黑天鹅”变成了模型中的常变量。有消息称，目前霍尔木兹海峡内的船舶已有至少18艘遭到袭击，有6名海员遇难，2万多名海员被困。全球海运咽喉已被战争紧紧扼住，船舶通行陷入停滞，马士基、赫伯罗特等航运业巨头暂停中东航线预订，这些消息传递出清晰的信号：商业逻辑已经让位于安全逻辑。而一旦安全成为首要考量，全球航运的效率和成本结构就将被彻底重构。
过去5年，支撑新造船市场繁荣的一个重要因素是“运距拉长”——俄乌冲突后欧洲寻找替代气源，液化天然气（LNG）船从美国到欧洲的航程比从俄罗斯到欧洲的运输距离增长了数倍；红海危机后众多集装箱船绕行好望角，亚欧航线单程周期增加了10天以上。而今，中东战火可能将进一步强化这一趋势。这对于航运业而言确实是利好因素，然而，油价上涨、保险费飙升、航线改变、港口拥堵等也在不断挑战航运企业的成本管理与运营灵活性。而且从长远来看，如果中东乱局长期化带来油价持续上涨，可能导致通胀大行其道从而引发世界经济滞胀甚至萎缩，而由此造成的世界贸易量下滑则将从根本上重创航运业。
对于航运业是如此，对于造船业也是如此。战争导致的运力需求增加可能给新船市场带来短期利好，不过，能源价格上涨导致原材料价格等的上涨又可能吞噬船企的利润，而通胀导致的世界海运贸易减少长期而言也利空造船业。
世界不太平，航运业与造船业均需在“风暴”中找到自己的“锚”。航运企业需要更前瞻的战略、更灵活的运营手段、更严格的成本管理，做到既能在局势变化中抓住机遇，也能在风险与挑战中建立安全边界。造船企业则需要构建稳定的供应链、建设自己的技术“护城河”、既抓住短期订单又着眼长期布局，以超强的韧性在不确定性中把握确定性，实现稳健发展。