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债券名称起息日期限利率额度付息情况2023年第一期中国铁路建设债券2023年1月12日5年3.18%130亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年1月12日20年3.49%70亿元2023年第二期中国铁路建设债券2023年2月16日10年3.18%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年2月16日20年3.45%100亿元2023年第三期中国铁路建设债券2023年3月17日10年3.11%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年3月17日30年3.43%100亿元2023年第四期中国铁路建设债券2023年4月20日10年3.09%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年4月20日30年3.37%100亿元2023年第五期中国铁路建设债券2023年5月18日10年2.99%70亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年5月18日30年3.27%130亿元2023年第六期中国铁路建设债券2023年7月13日10年2.97%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年7月13日30年3.16%100亿元2023年第七期中国铁路建设债券2023年8月17日10年2.85%50亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年8月17日30年3.04%50亿元2023年第八期中国铁路建设债券2023年9月14日10年2.94%50亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年9月14日30年3.13%50亿元2023年第九期中国铁路建设债券2023年9月27日10年3.04%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年9月27日30年3.23%100亿元2023年第十期中国铁路建设债券2023年10月13日5年2.85%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2023年10月13日30年3.19%100亿元中期票据合计1,800亿元中国国家铁路集团有限公司2021年度第一期中期票据2021年1月14日5年3.53%200亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付中国国家铁路集团有限公司2021年度第二期中期票据2021年1月29日5年3.40%200亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付中国国家铁路集团有限公司2024年度第一期中期票据2024年3月7日5年2.39%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付中国国家铁路集团有限公司2024年度第二期中期票据2024年4月19日10年2.45%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年4月19日30年2.65%100亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第三期中期票据2024年5月22日10年2.50%50亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年5月22日30年2.69%50亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第四期中期票据2024年6月13日10年2.39%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年6月13日30年2.60%100亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第五期中期票据2024年6月24日10年2.35%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年6月24日30年2.53%100亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第六期中期票据2024年7月5日10年2.34%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年7月5日30年2.52%100亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第七期中期票据2024年9月13日5年2.04%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年9月13日20年2.30%100亿元中国国家铁路集团有限公司2024年度第八期中期票据2024年11月14日10年2.28%100亿元每年付息，最后一期利息随本金一并支付2024年11月14日30年2.39%100亿元
第十三章筹集资金用途
经证监会同意，本期债券发行募集资金100亿元，全部用于项目建设。上述资金的使用，将有利于增强发行人可持续发展能力。
2024年第一期中国铁路建设债券募集资金拟用于铁路建设项目情况单位：亿元
序号铁路建设项目名称批准文号总投资本期债券拟使用金额1滨绥铁路K491+213~K496+247段改造工程铁发改函〔2023〕238号3.500.422滨洲铁路博克图至西岭口段落坡改线工程铁发改函〔2023〕324号29.900.503敦化至白河铁路铁总计统函〔2017〕340号139.216.56024雄安新区至忻州高速铁路发改基础〔2020〕1965号572.4014.005北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段发改基础〔2020〕1740号827.1045.71886天津至潍坊高速铁路发改基础〔2022〕34号1145.403.007太子城至锡林浩特铁路发改基础〔2020〕1490号127.131.238京原铁路北京局集团公司管段电气化改造工程铁总发改函〔2018〕709号32.560.159天津新港北集装箱中心站第二线束工程铁发改函〔2023〕355号3.500.31710西安至十堰高速铁路发改基础〔2020〕595号476.800.2011京九铁路聊城北站上行线改建工程铁发改函〔2023〕510号7.000.2112龙岩至龙川铁路龙岩至武平段铁总发改函〔2018〕913号85.600.3013邵阳至永州铁路铁发改函〔2023〕159号197.000.0514益湛线益阳至娄底段电气化改造工程铁发改函〔2023〕382号24.301.2015广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)铁总发改函〔2018〕437号220.212.0016安顺至六盘水铁路铁总计统函〔2014〕1898号155.000.2517开阳支线电气化改造工程铁发改函〔2024〕42号2.841.9818兰新铁路嘉峪关站改造工程铁发改函〔2023〕304号6.500.9419格尔木至库尔勒铁路（新疆段）扩能改造工程铁发改函〔2023〕144号22.550.1520格尔木至库尔勒铁路（青海段）扩能改造工程铁发改函〔2023〕142号16.501.5021北京至唐山铁路发改基础〔2016〕2129号449.001.0022天津至大兴机场铁路冀发改基础〔2020〕112号116.500.3023沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段铁发改函〔2020〕556号522.700.02424石衡沧港城际铁路衡黄段冀发改基础〔2018〕591号346.9418.00合计5530.14100.00
第十四章偿债保证措施
具体内容详见《2024年度中国铁路建设债券募集说明书》。
第十五章风险揭示
具体内容详见《2024年度中国铁路建设债券募集说明书》。
第十六章信用评级
中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）评定中国国家铁路集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；评定“2024年第一期中国铁路建设债券”债项信用等级为AAA。
具体内容详见《2024年第一期中国铁路建设债券信用评级报告》。
第十七章法律意见
发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为：
发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件；本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权；本期债券发行的《募集说明书》、《募集说明书摘要》信息披露真实、完整；本期债券发行符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定；本期债券发行涉及的相关中介机构具有参与本期债券发行的资格；《募集说明书》、《募集说明书摘要》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》符合《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定。
具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司2024年第一期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。
第十八章其他应说明的事项
一、上市流通或交易安排
发行人将于发行结束后办理本期债券上市流通交易和登记托管事宜。
二、税务说明
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第64号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。
第十九章备查文件
一、备查文件
（一）证监会对本期债券公开发行的注册通知
（二）《2024年度中国铁路建设债券募集说明书》
（三）《2024年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》
（四）发行人2021-2023年审计报告及2024年半年度审计报告
（五）中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告
（六）北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书
二、查阅方式
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。
（一）国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人：刘晖
联系人：赵亮、刘烁、杜晓晨
联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
电话：010-88300901、88300862
传真：010-88300837
邮编：100037
（二）投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2024年度中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文：
http://www.sse.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
http://www.chinamoney.com.cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2024年度中国铁路建设债券募集说明书》及《2024年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
三、联系人
名称：国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人：刘晖
联系人：赵亮、刘烁、杜晓晨
联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
电话：010-88300901、88300862
传真：010-88300837
邮编：100037
附表一：2024年度中国铁路建设债券承销团名单
名称联系人联系电话传真通信地址国开证券股份有限公司 闫立
赵亮
杜晓晨
010-88300622
010-88300901
010-88300837北京市西城区阜成门外大街29号6层中信证券股份有限公司 姜琪
吴江博
王翔驹
010-60833310
010-60837531
010-60833504北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层华泰联合证券有限责任公司 毕学鹏
朱志博
010-56839300010-57616901北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层国泰君安证券股份有限公司 田野
刘志鹏
丁泱阳
王荣刚
刘子茉
010-88007082
010-83939705
010-66162962北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层中信建投证券股份有限公司尹建超010-85130639010-65608445北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层中国国际金融股份有限公司 杨熙
丁香妮
程琪
杨曦
010-65051166010-65050196北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座25层中德证券有限责任公司孟慧010-59026857010-59026602北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22-23层中银国际证券股份有限公司 白玲
刘佳楠
聂为
010-83949498
010-83949541
010-66578961北京市西城区西单北大街110号7层招商证券股份有限公司 赵鑫
皇甫佳昕
耿昊晨
010-60840890010-57782988北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层广发证券股份有限公司 刘亮奇
廖佳
俞蓝飞
李长杰
010-56571635010-56571600北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层申万宏源证券有限公司 张睿智
周子健
高晴
010-88013864010-88085373北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层长城国瑞证券有限公司 杨硕
曾宇轩
王璐
陈栎坤
陈媛
宋娜思
010-68086830010-68086830北京市丰台区丽泽街道凤凰嘴街2号院1号楼长城资产大厦15层国信证券股份有限公司 戎一嫱
宋敬奎
周鑫男
021-60893301-上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场1号楼11层光大证券股份有限公司王忠冕010-56513000010-56513103北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16层