2024年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要

　　发行人：中国国家铁路集团有限公司

　　牵头主承销商国开证券股份有限公司

　　财务顾问：中国人寿资产管理有限公司

　　联合主承销商

　　中信证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　中信建投证券股份有限公司

　　2024年12月

　　释义

　　在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司。

　　中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

　　铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

　　本期债券：指发行总规模为100亿元的“2024年第一期中国铁路建设债券”。

　　募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2024年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。

　　主承销商：指本期债券发行及存续期限内对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的总称。

　　牵头主承销商：指国开证券。

　　承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

　　余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

　　中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

　　证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

　　招标系统：指上海证券交易所提供的债券招标发行系统。本期债券招投标采用上海证券交易所提供的债券招标发行系统。

　　招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在上海证券交易所统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。

　　投标人：指承销团成员。

　　招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

　　单一利率（荷兰式）投标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

　　有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2024年第一期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

　　发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

　　应急投标或债权托管应急申请：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制本期债券的应急投标书或债权托管应急申请书，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标现场。

　　招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度。本期债券5年期品种的招标额为50亿元，30年期品种的招标额为50亿元。

　　证监会：指中国证券监督管理委员会。

　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

　　工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。

　　交易日：指按照证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期。

　　元：如无特别说明，指人民币元。

　　第一章债券发行依据

　　本期债券已经《中国证券监督管理委员会关于同意中国国家铁路集团有限公司公开发行铁路建设债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1740号）注册通知文件同意公开发行。

　　（下转6版）