攀钢成功发行一期低利率科创永续债

　　本报讯（缪书武 特约通讯员王文锋）近日，攀钢集团有限公司（简称攀钢）在深圳证券交易所债券市场成功发行一期科技创新可续期公司债券，规模7亿元，期限2+N年，票面利率3.39%，主承销商为中信建投证券和申万宏源证券。

　　本期永续债，发行利率创造了攀钢同类型同期限债券票面利率历史最低纪录；全场申购倍数3.2倍，申购倍数创造了攀钢发债历史最高纪录；中标投资者全部为外部金融机构，其中非银金融机构占比超过95%，市场化程度创造了攀钢发债历史最高纪录。本期永续债的成功发行，成为今年发债完美的收官之战，也为明年及以后发债打下良好基础。

　　为确保本期永续债成功并低利率发行，攀钢做了充分充足且卓有成效的前期准备和沟通协调工作。一是路演推介。攀钢财务部在公司分管领导的带领下，前往北京、上海进行了近20场“一对一”线上、线下的发债路演，宣传和介绍攀钢持续提升核心竞争力和增强核心功能，特别是在当前钢铁行业周期性低谷期彰显出来的强劲“韧性”和多元产业优势，得到了债券投资者的广泛关注和高度认可。二是谋定而动。在挂网公告和簿记发行前，攀钢积极沟通协调主要合作银行和友好投资机构参与本次申购，取得1倍以上申购量作为基石，并且认购价格在预期范围内，才正式启动发行工作。

　　今年以来，攀钢已成功发行4支科创类债券，总规模达27亿元，发行利率屡创攀钢发债历史最低纪录，企业在资本市场的知名度和美誉度得到提升，先后获得深交所“2022年度绿色发展固定收益产品优秀发行人”称号、中国证监会“交易所债券市场服务实体经济优秀案例”奖项。