申万宏源证券举办 投顾生产提质增效恳谈会

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　　近日，由申万宏源证券财富事业部牵头、江苏分公司承办的“投顾生产提质增效现场恳谈会”在申万宏源证券靖江营业部举行。财富管理事业部负责人与参会人员围绕投顾业务升级展开深度研讨，从模式创新、服务优化到营销触达，全方位谋划高质量发展路径。

　　创新业务模式，强化客户链接。会议明确投顾业务为财富管理业务发展的核心驱动力之一，依托传统经纪业务与投顾业务的双轮驱动模式，组合提升客户黏性。同时强调以变革思维驱动业务创新，精准匹配客户需求，打造差异化竞争优势。

　　深挖服务价值，优化定价策略。针对客户关注的选股建议、诊股答疑及风险管理等核心需求，会议提出内容生产需立足实战，避免形式化。在定价模式上，系统梳理固定金额付费、差别佣金付费等方案，并将创新推出建议型投顾的资产比例付费模式，通过持续跟踪行业变化及公司业务实践对比优化定价策略和服务策略，给予客户更佳的服务体验。

　　精准营销协同，拓宽业务版图。推广层面，计划由分公司及营业部负责人牵头，开展跨区域合作，整合资源优势。通过客户分层分级与服务产品进行精准匹配，结合多样化营销模式及多元互动手段，构建长效化、精细化营销网络。

　　严控服务质量，护航业务发展。公司建立“净值管理”与“服务质效”双50%权重的服务产品量化评价体系，依托服务产品质效评价系统推动服务标准化、规范化、有序化，确保为客户提供高效、优质、专业的投顾服务。

　　此次恳谈会将投顾业务定位为公司财富管理业务发展的核心引擎之一，围绕专业服务创造价值的服务理念，以长期主义思维和买方投顾视角，精耕细作、久久为功，推动财富管理业务实现新突破。

　　（王丽华）