申万宏源助力 山东能源集团发行美元债

　　近日，申万宏源作为联席全球协调人，助力山东能源集团有限公司成功发行3年期高级无抵押绿色美元债。本期债券发行规模2.5亿美元，期限3年，票面利率4.95%，边际倍数3.56倍，该笔债券为山东能源集团首单境外绿色美元债券。

　　山东能源集团是拥有煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等产业的大型国有企业，主要收入来源为煤炭业务收入及贸易业务收入。发行人作为我国煤炭行业的领先企业之一，是山东省煤炭生产、出口的龙头企业。发行人在山东省地方经济发展中具有重要地位，作为山东省重点发展的煤炭企业集团，充分享受了各级政府在资源收购、产业整合、项目审批、信贷支持等方面所给予的政策支持。2023年，山东能源集团资产总额破1万亿元，营业收入8663亿元，位居中国煤炭50强第1位，中国企业联合会、中国企业家协会2024年中国企业500强第23位、财富世界500强第75位。

　　本期债券为申万宏源与发行人再次合作，发行工作均取得了发行人的高度认可，为深化合作奠定了基础。未来，申万宏源将继续深化与发行人的合作，以优质的专业能力和高效的沟通协作，进一步扩展与客户的合作广度与深度，主动融入和服务国家重大战略。