草地上，毛毛虫言言无聊地玩着，它来到河边，对着河水照起了镜子，看着水中孤独的倒影，言言叹气道：“哎，真想有一个朋友呀！”这时，小兔子心心来到河边洗萝卜。心心长得真美呀！好似穿了粉红色裙子的公主。言言看到了，心想：要是能有一个这么漂亮的朋友多好呀！它急急忙忙来到心心身边，笑着说：“我能和你做朋友吗？”心心瞟了一眼言言，不屑地说：“你长成这样，我从不跟这样丑的小东西做朋友。”言言听完后伤心地离开了。
过了几天后，有一只五彩斑斓的蝴蝶在花园里自由地飞舞着，美得就像一位耀眼的大明星。正在赏花的心心也被迷住了，它大步流地追到小蝴蝶面前：“你是新来的吗？我们交个朋友吧！”“我们早就见过面啦，你还记得那只又丑又小的毛毛虫吗？”小兔子惊奇地问：“那只毛毛虫和你有什么关系？”“我就是那只毛毛虫变的呀！”“这怎么可能？”心心惊得张大了嘴巴。“这有什么不可思议的？”草丛里跳出一只青蛙：“嗨，你们好，我是帅帅，我也是从一个黑不溜秋的小蝌蚪变成帅气的青蛙王子的。”
听完青蛙的话，小兔子心心来到蝴蝶言言面前，羞涩地说：“对不起，我不应该以貌取人，你还愿意跟我做朋友吗？”“当然可以了。”言言说完就拉着心心玩了起来。
（指导老师：刘琴）