工銀澳門助新開行發首筆蓮花債

工銀澳門助新開行發首筆蓮花債



工銀澳門獨家承銷新開發銀行首筆蓮花債

工銀澳門助新開行發首筆蓮花債

【本報消息】中國工商銀行（澳門）股份有限公司以獨家交易商身份，助力新開發銀行在澳成功發行首筆蓮花債。該筆債券於六月廿四日定價，六月三十日完成交割，開創多邊開發機構在澳發行債券的先河，成為本地債券市場發展重要里程碑，對豐富本地債券品種、推動現代金融持續發展具有重要意義。

募五千萬用於基建

本支債券發行規模5,000萬美元，由中葡合作發展基金全額認購，債券募集資金將用於巴西可持續基建項目，旨在服務中國與葡語系國家經貿合作，也是澳門“中國——葡語國家商貿合作服務平台”功能在金融領域的具體體現。該項目獲澳門金融管理局、澳門中央證券託管結算一人有限公司(MCSD)全方位指導與支持。

作為澳門持全牌照本地商業銀行及MCSD清算行，工銀澳門統籌項目交易結構設計、監管對接、發行執行、資金清算及支付代理全鏈條工作，充分發揮深耕本地市場多年的資源優勢與在國際債務資本市場的專業積澱。一是前置打通監管與基礎設施對接通道，主動牽頭協調新開發銀行與澳門監管機構、本地債券市場基礎設施機構高效對接，統籌推進規則適配、登記託管、資金清算、支付代理等關鍵事項，保障專案在合規框架下高效推進。

匹配機構配置需求

二是精準匹配核心投資機構配置需求。本期蓮花債發行人新開發銀行為標普評級AA+（穩定）、惠譽評級AA（積極）的優質信用主體，資金投向又與中葡基金深耕中葡經貿合作的設立使命高度契合，政策價值與投資價值兼備。

工銀澳門精準對接其配置需求，持續夯實訂單基礎，為債券的成功發行提供有力保障。

新開發銀行蓮花債的發行是工銀澳門深耕澳門特色債券市場的又一標桿項目，在助力澳門拓寬優質發行人來源、豐富高質量投資品種、服務澳門“中葡平台”建設等方面具有多層次、全域性戰略價值。未來，工銀澳門將繼續立足金融本職，充分把握澳門現代金融與中葡平台建設的戰略機遇，持續探索澳門債券市場與更廣泛投融資領域的合作空間，以一站式、專業化金融服務，持續推動國家各項戰略部署在澳門落地生根，助力澳門經濟適度多元發展。