本报讯(记者 刘宁)记者从西安担保集团有限公司了解到,其所属西安投融资担保有限公司成功发行首笔增信债券,为西安-咸阳一体化发展的重点项目提供融资担保支持。
据悉,西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期),发行规模2.8亿元,由西部证券作为牵头主承销商,开源证券作为联席承销商。
令业界关注的是,增信力量的介入,不但显著提升了上述债券的市场关注度和投资热情,还为发债企业有效降低了融资成本——该债券发行人主体信用等级AA,西安投融资担保有限公司增信后,债项评级提升至AAA,全场认购倍数3.85倍,票面利率5%,较发行人9月同品种增信债券票面利率降低250bp,发行利率创陕西省近3年来同品种、同期限、同评级发行人利率最低水平。
有市场观察人士认为,此项增信债券的成功发行,标志着西安担保集团在打造全链条综合金融服务商的道路上再迈坚实步伐,为进一步拓宽我市重点企业融资渠道、改善区域金融生态环境创造了良好条件。
西安担保集团于今年3月获评双AAA信用等级。获评以来,该集团充分运用评级优势,积极开拓债券增信新领域,发挥市级重点领域项目融资增信平台功能作用,助力全市经济和重点领域高质量发展。
具体来看,西安担保集团有限公司及所属西安投融资担保有限公司多次与市级区县(开发区)、重点领域和重点项目企业展开对接沟通,全面摸排需求。目前,该集团已与34个区域重点项目实施企业开展业务洽谈,完成13笔债券增信项目评审,预计第二笔重点企业债券增信业务将于近期落地。