水终于溢出了瓶口，乌鸦开心地拍着翅膀，一会儿上飞飞，一会儿下飞飞。乌鸦刚准备喝水，却发现在不远的地方有一匹狼，它正靠在一棵大树旁，看起来奄奄一息。善良的乌鸦想去帮助这只可怜的狼，但他知道狼与狐狸一样很狡猾。乌鸦心想，我到底要不要帮助它呢？乌鸦灵机一动忽然想到自己会飞，但是狼不会飞。于是乌鸦飞到半空中问：“这位狼先生，你怎么了？”狼虚弱地说：“我刚甩开了一只老虎，一路上我没吃一口东西，没喝一口水。”乌鸦决定把水给这只狼，可是它想到家里还有爸爸妈妈在等着它，心里挣扎极了。
思索片刻，乌鸦终于下定决心，用嘴把瓶子叼到了狼的面前。狼感激地看了乌鸦一眼，就大口喝起了水。乌鸦见狼喝了水，恢复了一些体力，就安心地飞走了。
这一天，乌鸦在天上一边飞一边找水。突然，它看到了树丛里的一小瓶水，它慢慢降落下来，向那瓶水走去。刚走了两步，翅膀被树枝缠住了，飞不了了。这时它发现一只凶恶的狼走了过来。乌鸦拼命挣扎，想飞到空中，可是翅膀被缠得太紧了，挣不开。它眼看狼一步步地向自己逼近，绝望极了，它闭上眼睛等待狼张开血盆大口，它等啊等，时间仿佛在这一刻定格……咦，身上翅膀上的树枝怎么好像被拨开了。乌鸦睁开了眼睛，发现是狼。乌鸦很不解地看着狼，狼说道：“你在我奄奄一息时给了我水喝，这次我来帮助你。”
后来乌鸦和狼成了互帮互助的好朋友。