第37集 日军冒充山猫设下圈套，清水化名飞雁刘，伪装成土匪潜入云盘山，企图离间岳刚与老北风。小呆瓜认出密电是土匪黑话，岳刚前往北方堂，恰逢清水上山拜山。
第38集 清水送礼博取老北风信任。丁剑锋下山查证密码。日军假扮国民党军队攻山，老北风中计，关押岳刚一行人。
第39集 岳刚越狱失败再度被擒。韩冰、王蕾蕾识破日军诡计。北风爹察觉有人私自向外发密电，丁剑锋及时赶到。有了物证，老北风半信半疑。
第40集 岳刚在韩冰掩护下，找到二当家天造寺房内的发报机，王蕾蕾在门外听见他借敲木鱼传递信号。
第41集 香堂爆炸，窜地龙遇难，天造寺伙同清水嫁祸王蕾蕾。丁剑锋确认天造寺就是“蜂鸟”。
第42集 老太爷译出密电，获悉日军将要袭击兵工厂。岳刚凭佛珠揭穿阴谋，清水挟持老北风、掳走小呆瓜，岳刚用黑话诱敌前往栖霞岭。
第43集 众人追踪小呆瓜，天造寺正要引导敌机，被当场击毙。王蕾蕾设干扰信号，日机撞崖坠毁，清水、山本被歼灭。岳刚小队整装，向延安进发。