第37集 时局动荡，经组织安排，韩小月来到张云魁身边配合开展革命工作，二人在风雨之中相互扶持、坚守信仰。金奇武出任汪伪宣传次长，接手故人田家泰的宅院，林长庚夫妇带孟万福、丁玉娇登门，邀约合伙开展猪鬃等物资贸易。金奇武表面应付敌伪，暗中设法联络重庆方面为自己留后路。孟万福不愿只周旋于敌伪应酬，找到曾雪飞希望承担实际任务，组织叮嘱他立足自身人脉，潜伏敌营，在暗处周旋斗争。
身体孱弱、视力日渐昏花的张汝贤，一直盼着抗战胜利，有心撮合孟万福与丁玉娇，丁玉娇以家国重任在身为由委婉回绝。日军完全占领上海租界，街头遍插日本国旗，残酷景象击碎张汝贤心中仅存的希望。张汝贤悲愤高呼抗战必胜，坠楼殉国，以生命坚守民族气节。
第38集 张汝贤骤然离世，孟万福深陷巨大悲痛，丁玉娇劝慰他，张汝贤播下的气节火种终会等到胜利曙光，孟万福立志以张汝贤为榜样坚守家国大义。丁玉娇于育婴堂秘密完成入党宣誓，孟万福目睹全过程，郑重表达自己渴望追随组织报国的入党愿望。孟万福收到廖丰年匿名信件，得知对方已顺利脱身逃走。
合作贸易公司遭遇日军突击查账，险情突发，孟万福冷静处置，安排丁玉娇与曾雪飞紧急撤离避险，自己独自留下周旋。孟万福引荐黄子鸣与金奇武建立联络，争取到清乡干部培训学校进修的机会。另一边，张云魁接到谢语峰下达的绝密任务，率领海文自卫团假意投伪打入敌营，顶着外界误解截取情报、筹措前线补给，经组织批准成为中共特别党员。孟万福结业就任清乡经济专员，赴海文与丁玉娇、张月明团聚，等待时机完成与地下同志的秘密接头任务。
天津卫视快乐生活剧场10月6日19:30播出
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