第19集 关敬山以金条贿赂拉拢必图，欲打探杨保中下落，遭对方拒绝。夜里，杨保中与索兰救下因刺杀日军而遇险的六子。次日，索伦与必图向日军长官岸古请辞。岸古假意示好，赠送枪支，暗藏算计。索伦归来后将枪支转交抗联，坚守族规，不愿正面参战。冷梅表示，猎人族已被日军紧盯，唯有联合抗联才能保全族群。
第20集 杨保中向索伦深度剖析战局，告诫他妥协退让只会自取灭亡，唯有联手抗敌方能守护族人。索伦深思后召开部族大会，以“覆巢之下无完卵”的道理说服众人，决意带领猎人族加入抗联。众人敲定攻打姜家堡子的作战计划，整军备战。
与此同时，关敬山继续搜捕地下联络员王大夫，设下抓捕圈套。杨保中、索伦带队下山作战，薛琪、江三刀主动携炸药攻坚。
第21集 抗联成功歼灭姜家堡子驻守日军，江三刀、薛琪受了轻伤。土匪大黑龙趁乱赶来搜刮战场遗留物资，杨保中带队转移伤员与物资，主动留下牵制日军追兵。日军中佐山本率军驰援，抵达后大黑龙已撤离。山本命关敬山、秋田追击抗联，关敬山预判有埋伏极力劝阻，秋田执意冒进，导致全队遭伏击覆灭。为逃避追责，关敬山开枪自伤，伪装成奋力作战的样子。
第22集 关敬山将小队覆灭的罪责推给山本，献上牵制抗联的计策，获得岸古赏识，被赋予全权负责制衡抗联。为壮大实力，杨保中与索伦决定收编大黑龙势力，二人登门游说，成功与其缔结盟约。王大夫坚守岗位拒绝撤离，被孙彪抓获。
岸古提拔孙彪为警察大队长，令其出面与抗联谈判。日军为受伤的王大夫包扎伤口并拍照合影，以此要挟杨保中。山寨中，必图向索兰表白遭拒，又见杨保中与索兰亲近，心生不满。
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