第3集 关敬山诈降阴谋败露，持枪威逼杨震山，二人彻底决裂。苏醒的杨保中强忍伤痛，与辛有光巧施空城计逼退敌军，成功救下被俘负伤的杨震山，叛变的关敬山侥幸逃脱。
第4集 关敬山投靠日军，主动要求带队围剿抗联。杨震山察觉危机，下令大本营紧急转移。杨保中、辛有光执行任务途中救下猎户索兰，获赠象征平安的狼牙项链。
第5集 杨震山为掩护大部队撤离，率小队在雪山周旋牵制日军。日军动用飞机轰炸，部队伤亡惨重。
第6集 日军久攻不下，下令休整求援。杨保中为救治患病的虎妞，带队前往猎人谷求助。猎人部落众人感念恩情，破例出手相助。
第7集 冯贵部队遭日军围困，危急时刻被杨保中救下并告知司令处境。杨震山负伤退守伪军哨所，行踪遭泄露。日军重兵围剿，三炮誓死断后牺牲，杨震山最终被叛徒孙彪偷袭，壮烈殉国。
第8集 众人退守猎人山寨休整，纷纷劝慰消沉的杨保中，鼓励他扛起重任，继承杨震山的抗日遗志。
第9集 日军表彰关敬山、孙彪等汉奸，二人如愿获封伪军官职。杨保中走出悲痛，立志重振抗联队伍。众人商议乔装入城，伺机为杨震山报仇。
第10集 冷梅进城对接地下特派员马文，接下寻回杨震山遗体的核心任务。城内汉奸内讧不断，杨保中顺势擒住伪军吴二狗，逼迫其带路，准备伺机夺回杨震山遗体。
第11集 杨保中联合红枪会突袭日军防线，趁乱撤退隐蔽休整。他巧用计谋装神弄鬼，震慑胆小的孙彪，扰乱日军军心，同时探查城内布防，为后续行动做好铺垫。
第12集 杨保中与索兰乔装潜入日军官邸，成功斩杀日军指挥官野夫，顺利完成复仇任务。众人劫持车辆突围，归寨后在杨震山灵前立誓抗日到底。
第13集 杨保中出面化解索兰的部落危机，赢得猎户部落信任。日军高层派遣岸古隆一接任指挥，限期围剿抗联、斩获杨保中首级，关内抗日局势再度严峻。
第14集 山本迁怒问责，重罚关敬山以示军威。杨保中队伍被正式整编为东北抗日联军通城支队。众人进城对接组织，筹措粮草经费，同时紧盯日军动向，筹备新一轮抗日作战。
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