第23集 狮子岭二当家康二臣进城闲逛时被日军抓获，竹田兼人对其刻意笼络。康二臣借机主动请缨，愿游说山寨归顺日军，顺利被任命为伪军队长。得志后的康二臣在街头肆意跋扈，当众调戏小翠，与采买物资的木头等人爆发冲突，木头被其手下打伤。草上飞等人欲上山寻仇，无视方子梁的劝阻，双方发生冲突。杨心月及时赶到，晓以大义，制止了冲突。
第24集 草上飞、哑巴、戏子因违规滋事被关禁闭，三人在禁闭室肆意吵闹。方子梁认为众人匪性难驯，杨心月却坚信可以将他们改造为合格的抗日战士。高明远归队后自觉惭愧，主动组织兄弟们学习军纪。狮子岭五当家刘五魁为人正直侠义，痛恨日寇与汉奸，他和恋人小凤发现康二臣投敌叛国，立刻向大当家彭大雷禀报。彭大雷无意抗日，面对康二臣的招安游说，选择假意敷衍，借机向日军索要物资。
第25集 张书记来到游击队驻地，为高明远一行人送来新四军军装。众人正式穿上军装，在方子梁的训练下学习军姿与战术。康二臣向竹田转达彭大雷的要求，竹田为顺利收服狮子岭，答应送出大批物资。为壮大抗日力量，张书记采纳高明远建议，决定收编狮子岭土匪。高明远主动请缨上山劝降。康二臣带着物资回寨，刻意刁难前来拜山的高明远与杨心月。
第26集 高明远胆识过人，在刘五魁的暗中相助下连闯山寨三关。康二臣蓄意加害，增设钉桥关卡，并暗中割断绳索，欲置高明远于死地。彭大雷出手救下高明远，高明远虽侥幸保命却身受轻伤，杨心月见状满心担忧。彭大雷设宴款待二人，却刻意回避收编事宜，只愿结交不谈收编一事。康二臣贼心不死，暗中设伏欲暗杀二人，被刘五魁及时识破并驱散伏兵。
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