第15集 劫走抗战药品的主谋是上海黑帮头目顾洪成，幕后指使则是日本特工田中。田中担心詹姆斯向租界揭发阴谋，施压顾洪成务必灭口黑人押运员。顾洪成惶恐不安，立刻全城布控搜捕詹姆斯一行人。很快顾洪成查到众人行踪，草上飞赴约时发现线人已遇害，自己也遭到黑帮尾随。好在木头及时发现监视人员，全队紧急转移，躲过黑帮突袭。
第16集 结合地下党的情报，高明远与杨心月锁定势力最强的顾洪成团伙。二人计划借黑帮大亨寿宴混入名流圈层，暗中追查药品下落。高明远盗取宴会请柬，杨心月与戏子假扮夫妻成功混入国际饭店。宴会上，戏子意外发现，自己苦苦寻找的师姐兰馨竟是顾洪成的六姨太。当年兰馨为保全戏子性命，被迫嫁给顾洪成。二人私下相约面谈，戏子恳请兰馨协助查找药品，兰馨内心畏惧顾洪成，迟迟不敢应允。
第17集 兰馨偷听到顾洪成的歹毒计划，慌忙劝说戏子离开上海避祸。戏子以民族大义说服兰馨，兰馨最终答应暗中提供线索，殊不知二人会面全程被顾洪成的眼线监视。顾洪成疑心大发，暴怒之下严刑殴打兰馨，兰馨始终不肯吐露实情。众人依照线索搜查仓库，并未找到失窃药品，只能再次联系兰馨，但兰馨已被顾洪成软禁。
第18集 木头与戏子前往咖啡馆赴约，误入顾洪成手下阿虎设下的埋伏，二人寡不敌众，双双被黑帮俘虏。面对严刑审讯，木头和戏子守口如瓶，没有透露同伴任何信息。顾洪成心生一计：扣押戏子作为人质，放走负伤的木头，逼迫高明远一行人前来谈判，企图将抗日队伍一网打尽。木头带伤归队说明情况，高明远与杨心月商议过后，决定将计就计，直面黑帮头目顾洪成。
T3影视频道强档剧场6月22日19:00播出