第32集 崔文佩通过地下党组织联络站，成功对接上豫西地区党委书记彭涛，接到最新工作指示：整合收拢散落的刀客势力，整编为正规敌后抗日武装，依托地形优势开展游击战，配合主力部队的正面战斗。为重振军心，蔡保梓计划打响敌后反击的关键第一战。他主动联络赋闲的崔文魁，提议两军联手协同作战。
自担任闲职后，崔文魁一直意志消沉。蔡保梓苦心规劝，一语点醒崔文魁。战前，蔡保梓将最后一块金矿秘图交由上官鹰妥善保管。上官鹰素来将何小妮视作亲妹妹一般悉心照料，对她毫无防备，坦然当着何小妮的面收纳秘图。
此时日军步步紧逼，持续施压十六师防线。贪生怕死的张公延以回战区汇报工作为由，擅自脱离前线阵地，将十六师全权交由崔文魁指挥，自己则临阵脱逃。
第33集 日军小分队在乡间烧杀抢掠，作恶不断。蔡保梓与崔文魁联手制定战术，精准围歼这支日军小分队，成功夺回被劫掠的粮食，悉数归还当地百姓。首场反击战大获全胜，极大提振了抗日队伍的士气。
随后，蔡保梓锁定新的作战目标，计划突袭青龙山日军军火库，并成功说服崔文魁联手行动。崔文魁巧用计谋，成功调离田原正雄布置在青龙山的主力驻守部队，随后与蔡保梓带领队伍从秘道潜行上山，轻松突破汉奸刀客的防守阵线，顺利完成军火库突袭任务。
不料田原正雄反应极为迅速，即刻调兵回防追击。为掩护众人安全撤离，刘半斤独自死守秘道关口，奋力阻击追兵，最终壮烈殉国。混战之中，吴老六不幸失手被俘。田原正雄本打算处死吴老六泄愤，何小辫极力劝阻，以招安各路山寨刀客为由，保住了吴老六的性命。
天津卫视快乐生活剧场6月9日19:30播出