第34集 葬龙谷交战，游击队遭日军火力压制，宝树救下被困的林大志，众人艰难突围。撤离途中，宝树为掩护白丛雪中弹牺牲。在孙磊带领下，众人找到藏龙洞。张云爱深夜被游击队掳走，目睹两名伪军军官被日军当众处决，彻底心寒，决意投诚，承诺为游击队输送武器。日军将突破口锁定李广胜，计划利用其贪婪探查军火。
第35集 李广胜怀揣藏宝图投靠上田，泄露葬龙谷军火机密。上田搜查叶家，监视叶凌青。孙磊假意投靠日军，谎称知晓军火位置，博取上田信任。叶凌青秘密返乡，与父亲敲定牵制计划，引日军紧盯叶家，掩护军火转移。孙磊将日军诱入葬龙谷埋伏圈，游击队发起伏击，上田、李广胜狼狈逃窜。林大志设下反间计，借张云爱误导川野希子，不料计谋被识破，日军设下陷阱等待游击队。
第36集 游击队劫军火中计，两处队伍同时遭日军包围，伤亡惨重。林大志愧疚自责，白丛雪主动揽责并重整队伍。川野希子将伪军交由叶凌青管辖，叶凌青借机提条件提升自己地位。叶凌青秘密扣押李广胜，在叶家布置炸药，掩护军火转运。川野希子对叶家有所怀疑，执意留宿监视。叶凌青与白丛雪伪装日本夫妇混入古玩街，锁定日军训练所位置。
第37集 叶凌青与白丛雪的行踪暴露，二人突围撤离。日军紧急转移六号训练所，加强城防。叶凌青故意放任手下处死日军密探，做实叶家混乱的假象。白丛雪决定强攻葬龙谷，计划肃清勘探队，阻拦日军援兵。游击队借助山间机关伏击日军，摧毁敌方通讯站。上田带兵驰援，川野希子亦率队赶赴山谷。谷口处，游击队凭借地势防守，诱敌深入。林大志遭上田围困，白丛雪带兵迂回支援。与此同时，叶凌青诱使川野坚亲自出城。
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