第11集 陈铁拳奉命攻打杨树屯炮楼。此炮楼易守难攻，均为日军把守。陈铁拳巧设计谋，在饮食上制造麻烦，引出士兵。田中按捺不住，伙同小泉偷跑出炮楼找食物。二人在老乡家连吃带拿，又欲偷猪。田中抓猪不成，猪受惊逃走，他为追回扎在猪屁股上的匕首，落入圈套。炮楼里，小泉用抢来的油擦拭留声机，遭井上严罚。
第12集 秋山得知小泉是军乐手，决心带动他加入反战同盟。陈铁拳带队夜袭，三浦唱起《红蜻蜓之歌》，士兵落泪。小泉爬上顶台用留声机放歌，井上一时被打动，但旋即清醒，逮捕小泉并伪装动摇，喊话引出三浦。三浦中弹，牺牲在秋山怀里。井上训诫士兵要战胜自己。小泉当面嘲讽井上杀死同胞，井上一怒割掉他的耳朵。三浦之死让秋山再次目睹日军杀害同胞的罪行，愤怒却无能为力。陈铁拳决定打下炮楼，马队长答应借兵相助。
第13集 小分队强攻炮楼，井上逼迫小泉刺杀秋山，小臭子击毙小泉。秋山悲痛万分，爬上顶台含泪劝降。井上自知无法回国见母亲，纵身跳楼。胜利后秋山感到悲凉，告诉陈铁拳他无法再杀日本人，想离开。夜里，秋山带投降的上野、田中逃走，被艾虎和章天龙抓回。陈铁拳与他长谈，秋山决定护送二人去后方找妹妹。
第14集 秋山一行路过赵家村，汉奸崔花子带铃木小队催粮。铃木嫌粮少，下令搜查。一日本兵欲糟蹋杏花，被屋内养伤的游击队员击毙。铃木大怒，屠杀全村。秋山目睹惨状，救下芍药。上野和田中为表忠心，和铃木设下陷阱引出秋山，秋山被打晕，落入日军之手。黑田向佐藤请求，让他亲自改造秋山，为日军所用，鼓舞军队士气。佐藤欣然答应。陈铁拳等人为村民堆起坟冢，发誓报仇。
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