第10集 黎晴进入国防部一厅机要科，借着交接文件的机会，认识了聂曦。为了进一步拉近二人关系，黎晴主动帮同事值夜班，几番操作后，终于和聂曦一起吃了夜宵。
宋希濂部突然失联，蒋介石的西南会战计划受到重创，蒋介石召集军界高层开会，为鼓舞士气，特别表扬吴石有大局观。
陈宝仓愤怒不已，以为吴石是为了官位讨好老蒋，宣布与吴石割袍断义。
吴石担心女儿学成在学校里和进步学生打交道会被保密局盯上，决定不顾女儿反对给她转学。然而，当看见女儿和同学难舍难分的那一刻时，吴石改变了主意。
陈宝仓出发去台南训练新军，临行之际，聂曦送来了他思念的驴肉火烧。陈宝仓望着远处来送行的吴石五味杂陈。
第11集 朱枫做辣椒面生意赚了不少，女婿和女儿在床上数钱，女婿夸赞丈母娘厉害，朱枫试探说想要租房，但没有户口没办法租。女婿在上班时看到下属拿着保密局的审问名单，上面有其邻居的名字。只因为接待了一个大陆来的疑似共谍的亲戚，那个邻居被拷打得浑身是血，女婿开始有些后怕。
黎晴渗透聂曦的计划在和聂曦一起吃了一顿馄饨后陷入了停顿。同事以为黎晴喜欢上了聂曦，便给她出主意。
吴石从电台里收到上级消息，期盼已久的新交通员到台湾了。吴石决定约见交通员，并在报纸上刊登了寻人启事，朱枫得到暗示，收拾东西准备行动。
吴石在电力宿舍被国防部二厅的人盯上，说要当面汇报工作。朱枫进门发现有两个人，当机立断说自己是王碧奎的朋友。两人互换情报后，吴石本来要聂曦送朱枫，结果看到二厅的特务打开了窗户，朱枫反应很快，朝相反方向走了。
天津卫视快乐生活剧场1月26日19：30播出