8年最大IPO籌550億中際旭創本周四掛牌

【香港商報訊】記者鍾俠報道：香港本周迎來近八年最大宗新股集資，全球光模塊龍頭、總部位於山東省的中際旭創正式招股，集資金額高達550億元，吸引淡馬錫、摩根資產管理、貝萊德等多間外資基金投行參與認購，散戶認購部分首日孖展亦已錄超購。

據彭博報道，該公司計劃24日下午5時停止接受機構投資者對香港招股的認購，較原計劃提前一個工作日截止；散戶認購部分將於27日結束認購，截至昨日共錄得370.5億元孖展申購額，超額認購5.7倍。

中際旭創集資最多550.5億元，有望成為年內港股IPO集資王。該股2012年在A股掛牌，24日收市報1046.51元人民幣（約1212.23港元），跌2.43%，H股最高發售價為1010元，較A股折讓16.7%。

入場費約5.1萬元

中際旭創計劃發售5450萬股股份，10%在港公開發售（散戶認購部分），最高發售價1010元，每手50股，入場費約5.1萬元。股份將於30日掛牌，高盛、中金公司、摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人。

中際旭創吸引多達34間基石投資者認購，名單除了淡馬錫、貝萊德、摩根資產管理等海外知名機構外，阿里巴巴、騰訊等內地企業亦參與，合共出資34.5億美元（約270.4億港元），佔集資額近50%。

中際旭創為光互連解決方案提供商，自2021年起連續五年蟬聯全球收入首位，2025年市佔率達21.2%。據灼識諮詢統計，中際旭創為全球首個推出400G、800G及1.6T硅光光模塊的企業，按收入計為2025年全球最大硅光光模塊供應商。

招股文件顯示，公司近年增長財務強勁，2025年收入達382.4億元人民幣，按年增長60.3%；盈利115.8億元人民幣，增幅達115.6%。今年首季收入194.96億元，按年飆升192.1%；盈利63.17億元，按年激增273.6%，充分反映行業高景氣度及公司競爭優勢。

香港歷來第九大新股

中際旭創是次集資最多550億元，將超越快手在2021年集資486億元的紀錄，打入歷來香港IPO排名榜第九位，而鐵塔於2018年集資588億元，保持排名第八位。