立訊精密啟動港股IPO基石投資者逾20間

【香港商報訊】記者趙桐曲報道：A股消費電子龍頭立訊精密工業（002475.SZ）昨正式在港交所（388）刊發H股招股章程，宣布於昨日起至7月6日開啟H股全球發售及香港公開發售，預計於7月9日在港交所主板掛牌上市。

根據呈交香港交易所的公告，立訊精密在香港擬發售3.83億股股票，每股發售價不超過63.28元，每手買賣單位為100股，據此計算每手入場費約為6391.82元。

按超額配股權未行使計算，本次全球發售所得款項總額約242.66億元，淨額約240億元（折合約31億美元）。

公司披露募資淨額擬作如下用途：約35%擴充產能及升級全球生產基地；約30%投入技術研發與智能製造體系升級；約15%投資上下遊行業或相關產業優質標的；約10%償還部分計息銀行借款；約10%補充日常營運資金及其他一般公司用途。

籌資逾240億

本次H股發行引入淡馬錫（Temasek）、新加坡政府投資公司（GIC）、阿布扎比投資局（ADIA）、高瓴（HHLR）、騰訊控股、富達國際、泰康人壽、景林資產等逾20家全球頂級機構作為基石投資者，合計認購金額約15億美元（約合117.54億港元），約佔全球發售股份的48.44%。

聯席保薦人、整體協調人及聯席帳簿管理人為中信證券（香港）、高盛（亞洲）、中國國際金融香港證券，滙豐、國信證券（香港）等參與承銷。