港鐵首度發行20億澳元綠債創澳元企業債券最大認購額

【香港商報訊】記者姚一鶴報道：港鐵昨天公布，公司於1月22日在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券，總發行額達20億澳元。作為全面融資策略其中一項部署，這次發債獲標準普爾及穆迪評為「AA+」及「Aa3」級，是澳元債市歷來規模最大企業綠色債券及雙期限企業債，並錄得澳元企業債券歷來最大規模認購額。

是次債券分為兩期，包括5年期10億澳元及12年期10億澳元，票息分別定為4.886厘及5.582厘，最終總認購額達125億澳元，超額認購逾5倍，集資所得款項將用於港鐵《可持續融資框架》下合資格綠色項目，推動環境效益，並強化港鐵長期可持續發展目標。

深化亞洲企業於澳元市場參與度

港鐵財務總監樊米高指出，公司對投資市場積極回應感到鼓舞，投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資產管理公司、銀行、證券行及私人銀行等，融資將有助加強港鐵的財務基礎及靈活性，支持重大資本投資計劃，讓公司建設更多活力社區並持續提升卓越服務水準。同時，今次交易亦有助深化亞洲企業於澳元市場的參與度。

港鐵公司自2009年起於澳洲開展業務，目前在墨爾本及悉尼參與營運主要鐵路專營項目及地鐵系統。