【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：滙豐控股（005）私有化恒生銀行（011）的議案，最終於昨日恒生銀行舉行的法院會議及特別股東大會，獲得高達97.3%的大比數投票股東支持之下，正式獲得通過。恒生銀行將於下周三（14日）收市後截止交易，並於1月27日撤銷上市地位。
股東97.3%高票通過私有化方案
就議案表決結果，滙豐集團行政總裁艾橋智表示，很高興得悉建議獲得批准，並感謝恒生銀行股東一直以來的支持，而股東投票的結果充分反映大家對恒生銀行業務，以及對其成為滙豐集團全資附屬公司後能夠開啟的發展機遇充滿信心，他期待繼續推進建議及完成後續條件。
根據滙控及恒生發出的聯合公告顯示，昨日的法院會議共有1463860421股參與投票。結果顯示，有1424322294股贊成，佔投票股東總數（按股數計）的97.3%；反對只有39538127股，佔投票股東總數的2.7%。
昨日會議召開前，恒生銀行共有1872937536股已發行股本，在扣除要約方滙豐亞太及其一致行動人士，及恒生銀行行政總裁林慧虹所持的2000股恒生銀行股份後，按《收購守則》規則2.10，無利害關係股份總數為662066694股。
當天法院會議上，共有236604569股無利害關係股東投贊成票，佔已投票無利害關係股東的85.75%；投反對票的無利害關係股份為39304688股，佔已投票無利害關係股東的14.25%，以及所有無利害關係股份的5.94%。
由於表決結果高於75%無利害關係股份贊成，以及少於所有無利害關係股份10%的規定，因此根據《收購守則》規則2.10以及《公司條例》第673及674條的規定，滙控提出私有化恒生的議案獲得通過。
股東提出「畀多啲」未獲接納
恒生法院會議及特別股東大會，昨早於灣仔合和酒店舉行。不少股東對滙控提出的私有化作價有微言，更有股東在會上提出「可否畀多啲」。
就此，主持會議的恒生獨立非執行董事鍾郝儀回應稱，在法律層面上，155元的私有化每股作價不能再提高。
對於今次私有化的作價在商討過程中獲3輪提價，鍾郝儀回應稱，在提價的幅度「今日明日也是秘密」。她強調，在3輪提價的過程中，已作出嚴謹討論，又指恒生有法律責任，真誠地將要約向股東交代。另就為何今次的私有化議案沒有提供換股安排，鍾郝儀稱，若提供換股方案，交易對價將會更為複雜。
道亨創興退市案例不具可比性
因應今次私有化議案而成立的恒生獨立董事委員會，其獨立財務顧問代表、即新百利融資董事總經理王思峻在法院會議上指，今次私有化的作價是按照過去控股股東私有化子公司的例子而定，並有考慮恒生的公開財務資料，即近期利潤水平而定；若按照當前每股155元私有化作價，反映的股息率為4.5厘，相對香港銀行同業為5至6厘，相信若希望繼續投資香港本地銀行股的恒生股東，今後將可享有較高股息收入。
對於有股東在法院會議上，問及為何今次私有化的作價沒有參照於道亨銀行於2001年退市的案例，王思峻重申，早年道亨銀行退市與今天香港銀行業的環境不同，不能直接比較。他指，由於創興銀行2021年退市時正值疫情，且當時市況亦處於較低水平，因此當時越秀集團提出私有化創興銀行的溢價較今次為高，而當時方案的市帳率亦低於1倍，對比今次為1.8倍。