廣發擬配股兼發可換股債籌逾61億

【香港商報訊】記者黃兆琦報道：廣發証券（1776）擬配股兼發可換股債，所得款項淨額約61.13億元。該股昨全日下挫，最終收報19元，下跌0.81元或4.08%。

據公司與配售代理訂立的配售協議，今次將配售2.19億股新H股，相當於擴大後H股約11.4%以及擴大後總股本約2.8%，配售每股作價18.15元，配售所得款項淨額總額預計約39.59億元。

此外，廣發証券昨日與經辦人訂立認購協議，發行於2027年到期的零息可轉換債券，所得款項淨額約21.54億元，公司計劃用於向境外附屬公司增資，以支持公司的國際業務發展。可換股債初始轉換價為每股H股19.82元，較昨日收市價溢價約0.05%及較截至本月5日止連續5個交易日平均收市價17.92元溢價約10.6%。

另外，快手科技（1024）正考慮進行首次境外債券發行。知情人表示，快手已獲得監管機構批准發行境外債券，並正與投資銀行就潛在交易進行籌備，公司仍未決定債券將以美元或離岸人民幣計價，以及發行時間等細節。