財政部在港發行40億美元主權債認購反應熱烈

【香港商報訊】記者林德芬報道：財政部昨日公布在香港發行總額40億美元主權債券，分為3年期及5年期兩部分，各20億美元。是次發行吸引國際投資者踴躍認購，總認購額高達1182億美元，為發行額的30倍，其中5年期債券更錄得33倍認購額。

中金：主權投資者參與創新高

財政部表示，3年期主權債券發行利率為3.646厘，5年期則為3.787厘。投資者分布地域廣泛，亞洲投資者佔53%，歐洲25%，中東16%，美國6%。按投資者類型劃分，主權類、銀行及保險機構、基金資產管理公司及交易商分別佔42%、24%、32%及2%。有關債券將於港交所上市。

中金公司指出，其團隊擔任牽頭行並協助財政部成功發行該批主權債券。今次發行吸引各國央行及主權投資者踴躍參與，需求明顯較往年旺盛，當中不少為首次參與中國主權債發行。主權類投資者佔比達42%，創歷年新高。

值得一提的是，中金公司為本次發行的唯一中資牽頭券商，成功聯繫近500家投資者下單。中金表示，財政部美元主權債成功發行，預料將進一步吸引國際市場關注中資海外資產，體現中金團隊對市場的深刻理解與執行能力。

滙豐渣打：支持香港債市發展

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，財政部是次發行獲得國際投資者積極參與，充分體現市場對中國經濟增長潛力的信心，同時展現國家持續深化與全球資本市場雙向互動的決心，進一步豐富國際投資者的多幣種資產配置選擇。他指，這是財政部自2021年以來再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港作為國際金融中心的發展，有助擴大債券市場深度與廣度，進一步鞏固香港作為亞洲領先債市的地位。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀亦表示，該行很榮幸再次支持財政部在港發債。她指，憑藉穩健的金融基建及多元投資者基礎，是次標誌性發行再次印證香港作為國際金融中心的重要地位。